昭和50年代，落語家有樂亭八云(岡田將生 飾)被稱為“昭和最后的名人”。八云不收弟子是出了名的，但是，不知為何，他竟同意收剛出獄的青年與太郎為徒。與太郎住進八云家，開始學習落語。他發現八云與其養女小夏(成海璃子 飾)的關系非常緊張。小夏的生父落語家有樂亭助六(山崎育三郎 飾)、母親藝伎美代吉(大政絢 飾)在昭和30年代的一場神秘事故中雙雙死去。