助六與美代吉(大政絢 飾)夫婦死于意外后過了很多年。已步入六十歲的八云藝術日臻完美，在落語界保持著至高無上的地位。八云唯一的弟子與太郎升為二目后就搬離老師家獨自居住。八云的養女小夏(成海璃子 飾)也從八云家搬走，一個人生活。就在大家都在議論與太郎將要進升為真打的時候，小夏向八云、松田和與太郎報告說自己懷孕了。