被女巫安東尼婭控制的帕蒂諾來比爾的辦公室暗殺他，比爾及時躲避并將帕蒂諾殺死。比爾猜測安東尼婭會用四百年前的手段對付他們，就是通過念咒語喚醒吸血鬼走到太陽下曬死，于是他將杰西卡接回了宮殿說明情況，然后通知其他吸血鬼跟他一樣用純銀鎖鏈將自己綁在床上，雖然過程有些痛苦但是可以保護性命。比爾安頓好一切后拿著銀鎖鏈來找蘇琪，并將女巫的計劃轉告給她，讓她將艾瑞克也用同樣的方法綁在床上，蘇琪照辦了。　　埃爾希德搬到良辰鎮后一直和黛比過著獨居的生活，一天，當地的狼人首領巴托洛找到埃爾希德讓他加入組織，遭到了埃爾希德的拒絕，可黛比勸他融入新組織，她想認識多一點朋友，不想孤獨的待在家里，埃爾希德為了黛比只好妥協，兩人參加了莊嚴的入會儀式。拉法耶在約瑟爺爺的證明下終于接受了自己是靈媒的這一身份，于是他回到酒吧中繼續工作。艾琳娜和特里由于找不到保姆照看麥琪只能將他帶到酒吧，自從火災后麥琪身邊總有一個女人跟著他逗他玩，可是一般人根本看不到到她，只有拉法耶能夠看到她的存在，但拉法耶選擇漠不關心，盡量遠離她。　　自從月圓之夜杰森和杰西卡共同在草地上談心后，他一直對杰西卡念念不忘，可由于霍伊特是他最好的朋友，他一直壓抑著自己的感情。一天他外出巡邏完后到蘇琪的家中看望她，卻發現蘇琪正將艾瑞克用鐵鏈綁在床上，詢問后才得知女巫即將施法殺死所有的吸血鬼，此刻的他第一時間想到了杰西卡，于是飛奔去比爾的住所。　　暈倒的托米被山姆送去醫院治療，經醫生檢查他只是食物中毒，于是山姆便將托米帶回家中休養，但托米并未向山姆提起自己曾變成他的樣子和盧娜發生了關系。山姆像往常一樣來盧娜家中找她，可盧娜看到山姆后很氣憤地指責山姆是個人渣將他趕了出去，山姆一頭霧水的追問原由，于是盧娜將兩人發生關系的事情告訴了他，山姆聽后意識到是托米干的好事，于是憤怒地回家找他對峙，托米向山姆道歉可山姆并不接受還將他趕了出去，說自己再也不想見到他。　　帕姆走后，泰拉決定和女友分手，她不希望女友因為她喪命。心情低落的泰拉走在回家的路上，發現有人跟蹤她于是回頭一看竟然是安東尼婭，安東尼婭邀請她加入自己的組織，她承諾可以保護泰拉不再受吸血鬼的折磨，泰拉對吸血鬼恨之入骨，很快便接受了女巫的邀請，他們為了能增大巫術的法力還不斷的找來身邊的人一同加入，壯大組織規模。　　泰拉將召集的這些人帶到了女巫的店中，大家聽從安東尼婭的命令手拉手圍成一個圈默念咒語，隨著安東尼婭意念的不斷增強在睡夢中的吸血鬼逐漸蘇醒并走出室外，幸好比爾等人提前做好了防備，可隨著杰西卡的掙扎，綁著的銀鎖鏈突然斷裂，她掙脫束縛向屋外爬去，正當開門時被趕來的杰森撲倒，杰森急忙將門關上把她抱進了地下室內，此時女巫的法術也暫停了。