夷吾(張一山 飾)繼位之后，梁國公主便順理成章成為晉國的君夫人，她仗著梁國對夷吾的幫助，在夷吾面前依舊耀武揚威，還不允許侍從安排漂亮的宮女侍奉夷吾，而是在夷吾身邊安排一些廚娘隨侍。

晉國諸邑發洪水，死了不少百姓，大臣們希望夷吾帶著君夫人和子女去祭祖，君夫人不但不肯去，還指著夷吾的鼻子罵夷吾沒用，連洪水都治不好，還要讓他們母子為晉國的死人磕頭，她仗著夷吾不敢背上忘恩負義的罵名，在夷吾面前作威作福，夷吾一肚子火氣，對這個女人充滿厭惡，但也確實不敢殺了她。

夷吾整日受君夫人壓迫，借酒澆愁，路過賈青的寢宮，看到賈青抱著孩子哭泣，賈青和君夫人相比，仿若仙女降臨，夷吾酒后亂性，想要強奸賈青，賈青的孩子想要拉開夷吾，卻被夷吾一把扔了出去，撞死在鐵柱之上，夷吾見狀嚇壞了，匆忙逃走。

賈青的孩子死了之后，她幾乎瘋癲，抱著孩子去晉國祖祠，點火焚燒祖祠，夷吾帶著大臣們前來救火，賈青當眾指責夷吾逼奸長嫂，摔死侄兒，不配祭祀晉國先祖，賈青自焚于祖祠之內，令群臣悲憤。

重耳(王龍華 飾)收到狐突的來信，得知夷吾繼位后幾年的荒誕行徑，對內不仁，對外不義，幾乎已經到了天怒人怨的地步，朝中的老臣幾乎全部被貶，只剩呂甥和郤芮兩個小人得志，重耳想不明白，夷吾費盡心思得到國君之位，為何卻不懂的珍惜，重耳寫了一封奏疏，以家書的名義勸說夷吾處事要三思自省，希望夷吾能善待國民。

夷吾的馬生病了，夷吾騎馬時從馬背上摔下來，夷吾氣的命人鞭笞此馬，此時重耳的書信送到，夷吾看到后更是怒不可支，如今重耳在他眼里什么都不算，根本沒資格管他如何理政。

公元六四六年，秦國大旱，糧食減產，百姓吃不上飯，秦國君憂心不已，雖說已經向晉國買糧，但秦國君心里還是有些不安，秦國夫人稱已經向夷吾寫了信函，相信夷吾定會相助秦國，當年夷吾毀約，秦國沒有發難，前幾年晉國受災，秦國還派人贈糧，如今輪到秦國受災，相信夷吾再怎么小人行徑，也不會在此時為難秦國。

夷吾召呂甥和郤芮來商議秦國買糧之事，郤芮建議提高價錢將糧食賣給秦國，這樣也算還了當年秦國的恩情，但夷吾認為應該囤積些糧食，以備不時之需，所以不打算援助秦國，呂甥更是出了一個喪心病狂的主意，趁著秦國受災人心惶惶之際，假借賣糧為名，在送糧入城之時出兵巧襲，夷吾非常贊同這個主意，決定利用這件事，震懾四海。

夷吾恩將仇報攻打秦國，就是料定秦國災荒，無法應對戰時糧草軍需，秦國君雖然大度，但這關乎國土之事決不能容忍，雖說秦國受災，但國庫尚有余糧，且夷吾此舉不仁不義，國人同仇敵愾，周邊各國也紛紛向秦國獻糧，所以這場戰爭秦國根本無須憂慮糧草。

秦太子罃親率十萬大軍奔赴疆場，秦國這場戰爭，群臣支持，百姓支持，此次出征必勝無疑。