夷吾(張一山 飾)夢到贏月、賈青、齊姜(張含韻 飾)等絕色美女都圍在他身邊，心甘情愿地服侍他，但他醒來的時候，卻發現身邊全部都是一些丑女，不僅妻子、夫人丑，連身邊服侍的宮女也都全部是歪嘴齙牙的丑女，夷吾一想到重耳(王龍華 飾)娶了齊姜，自己娶了一個丑婦，還要幾次三番被丑婦壓迫，心里便極度不平衡，夷吾氣的幾乎失去了理智，拿著劍亂砍一通。

晉國君夫人看到夷吾的瘋相，野心畢露，看來夷吾已經廢了，必須想辦法把兒子從秦國接回來，主持晉國大局。

令從前往秦國送信，告知夷吾病重，重耳在外四處周旋，若子圉再不趕緊回國，恐怕國君之位便要被重耳搶去。子圉如今是秦國質子，呂甥擔心秦國不會輕易放子圉回國，叮囑此事絕不可讓秦國知道，若能挾持贏月，離開秦境便會順利很多，不過這一切商議都被贏月的侍女偷聽到。

子圉去找贏月求情，希望贏月跟他一起逃回晉國，贏月不想聽他多說廢話，子圉竟想讓手下綁架贏月，卻不料所有手下都已被贏月抓了，子圉嚇得趕緊跪地求饒。贏月給子圉準備了盤纏和出關的令牌，讓他自己回晉國，并要求他寫下一封休書，贏月是絕不會跟著子圉一起回晉國的，她心里依舊只有重耳。

子圉走后不久，贏月哭著去找秦國君告狀，說子圉逃走了，還給她留下一封休書，國君惱怒子圉無禮，若是有事可以明言，如此不吭一聲逃走，實在是于禮不合，還敢給贏月寫休書，更是罪加一等，贏月趁機提議，子圉無能，定是被呂甥這等奸臣慫恿，他們秦國這次正好可以借機主持正義，廢子圉另立賢能，擁立重耳繼承國君之位。

秦國君何等精明，很快便看出這是贏月和夫人的計謀，故意誘騙子圉這個傻子偷偷回國，給他們留下把柄，讓他們有借口向晉國出兵，扶持重耳奪位。

夷吾大限將至，將國璽交給子圉，希望子圉能守住這個江山，子圉繼位之后，每次上朝人數都聚不齊，呂甥稱這是因為朝臣中不少人還在思念重耳，夷吾在的時候，他們都常常不登朝堂，子圉新官上任三把火，決定殺一儆百，先殺狐突和趙子余家人，震懾重耳一黨。

勃鞮奉命去抓狐突，他不忍讓老人赴死，勸說老人先應承國君，召回狐毛狐堰重耳一行人，保命要緊，狐突不肯出爾反爾，寧愿赴死，狐突安排族人家仆逃命，勃鞮清楚狐突是想讓家仆出去趙家報信，并未阻止，他本就不想抓捕這些忠義之人的。狐突自縊于房間，勃鞮也被狐突的忠義之行所感動，下跪悼念。

太子昭繼位齊國君之后，齊姜希望國君立刻派兵，送重耳回晉國繼位，但國君卻認為不應該擁護重耳，畢竟重耳在齊國，是齊姜一個人的夫君，但若回到晉國，便要將季隗(甘婷婷 飾)召回，可能還會再娶其他國家的公主，齊姜便不能和重耳恩愛幸福了，齊姜從沒想過這些，加上齊國如今內憂外患，根本沒精力派兵去晉國，重耳回國之事也只能暫且作罷。