沈老太爺(寇振海 飾)在沈文杰(謝孟偉 飾)的呼喚中醒來，唐曉茹(陶洋 飾)和沈文杰高興地又哭又笑。吉川藤野(王海地 飾)讓吉川一男把一切殺日本僑胞的罪名嫁禍給愛國志士，大肆宣傳，引起國際輿論的重視，以加快占領上海的步伐，吉川一男安排手下開始對三友實業下手。高寒(于曉光 飾)跟大家商量目前局勢，許松(孟蔚 飾)來通知大家，日本人燒了三友實業，高寒意識到戰爭在逼近了。吉川夫人(馬睿 飾)在吉川藤野的書房發現進攻上海的秘密文件，因為擔心林天正(郭家豪 飾)的安全，吉川夫人拿著護照和船票來找林天正，勸他盡快離開上海。林天正從吉川夫人的舉動中意識到她知道了重要的軍事情報，在林天正的再三逼問下，吉川夫人告訴他上海要開戰了，日本人要控制守軍，阻止守軍參戰，而且日本人對守軍的情況了如指掌。林天正聽罷大吃一驚。高寒找林天正談話，林天正說出日本人的陰謀，高寒問他消息來源，林天正始終不肯透露實情，在高寒一再逼問下，林天正終于說出吉川夫人就是自己的親生母親的事實，高寒非常意外，想起了小時候的天正，也理解了林天正最近這段時間的反常行為。吉川藤野開始限制吉川夫人的出行，并派手下時刻監視她。一向躲在暗處的吉川藤野突然出現在公使館，引起姚珂(劉曉潔 飾)的警惕，吉川一男卻邀請姚珂參加軍事會議，而且還要姚珂親自報到，姚珂想著怎么把情報給高寒送出去，吉川夫人突然出現，邀請姚珂一起去看林天正的戲，姚珂欣然接受，將情報悄悄放到了吉川夫人給林天正帶的食盒里。