學生游行顯威力秘密跟蹤尋得毒品

高寒(于曉光 飾)知道姚珂(劉曉潔 飾)私自去找顧一男(胡洋 飾)，擔心的把她擁在懷里，這一幕正好被進入房間的眾人看見，唐曉茹(陶洋 飾)生氣的離開。姚珂告訴大家顧一男確實受了槍傷，高寒也說出了自己對許子文(馬杰 飾)的懷疑，正好被門外的許松(孟蔚 飾)聽得一清二楚，許松氣憤的沖進房間理論，然后又憤怒的離開。為了確定許子文是否跟顧一男勾結，高寒請姚珂配合自己演一出來試探他們二人。

許松來到顧一男家準備問清楚實情，差點被發現，幸虧林天正(郭家豪 飾)及時出現阻止了他，他們兩人正好看到顧一男跟日本人聯絡。高寒找許松談心，初步解開了他的心結，兩人商量要逼顧一男出手，揭穿他的身份。

許松在學校組織游行，抗議毒品泛濫，呼吁政府關閉煙館。姚珂回公使館辭職收拾東西，看到顧一男進了公使館，她想繼續追查，卻被士兵擋住了。姚珂找到小邱和高寒，告訴他們顧一男進了公使館的事，高寒計劃借學生游行示威造勢，假裝已經找到日本人藏毒的新地點，顧一男知道后肯定會再轉移毒品，他們就順藤摸瓜找到真正的毒品藏匿點，銷毀毒品。警署接到上級命令鎮壓控制學生游行，許子文膽小怕事，趕緊派高寒帶人上街鎮壓，高寒跟大家商量跟許子文報告說游行的學生已經找到制度工廠轉移的毒品。

顧一男故意向許子文透露許松帶頭游行的事，他聽到高寒說已經找到藏毒地點立馬就離開了。許子文埋怨高寒唆使許松，高寒向許子文解釋實情并希望他能理解和支持，但是許子文為保飯碗和兒子，還是不能接受高寒的意見。而許松得知一直支持自己游行的學妹林曉靜即將被家里人送出國留學十分傷心。

顧一男來到公使館跟中村公使毒品被發現的事，并說自己會立刻再把嗎啡轉移。高寒囑咐隊員們盯緊顧一男，由姚珂去找顧一男拖延時間，為行動做準備。而此刻的唐曉茹已經對高寒對感情釋然，并且提醒高寒對姚珂要積極，高寒既意外又感動。高寒等人跟蹤顧一男一路來到偏僻的佘山廢棄倉庫，發現了新的藏毒地點。經過許松的勘探，大家從倉庫廁所的房頂潛了進去。