第二次接頭失敗侯叔受傷被捕王韻婷(劉曉潔 飾)接受了接近周啟明(徐洪浩 飾)的新任務

經過激烈的戰斗，中村淳雄(周惠林 飾)受傷被送往院，周啟明為了救侯叔打死了兩名行動隊的隊員，在松山公園轉悠的算卦先生錢仁軒(薛景瑞 飾)被抓了，被押上憲兵隊的車。

山本將傳春酒樓的王掌柜和伙計都帶到了憲兵隊，在憲兵隊，王掌柜機智的和山本周旋，經過排查，日本人排除了傳春酒樓的嫌疑，將傳春酒樓的伙計們和王掌柜都放了，被帶到憲兵隊的錢仁軒嚇得跪在山本面前哭了，說自己是良民，山本掏出槍，對準錢仁軒，周啟明過來給錢仁軒解了圍，說錢仁軒如果是地下黨，不可能和共黨聯絡人在現場拉拉扯扯，山本想了想，沒說什么，錢仁軒對周啟明千恩萬謝，周啟明讓他離開了憲兵隊。

被周啟明兩次調戲的同仁醫院護士王韻婷，真實身份是中共濟南工委領導下的地下工作者，王韻婷告訴前來接頭的上級，日本憲兵司令受傷住進了同仁醫院，想利用這個時機把日本憲兵司令干掉，上級沒有同意，上級要給王韻婷布置新的任務，讓王韻婷去和一個賣豆腐的小販聯系，告訴了王韻婷與小販的聯絡暗號。

周啟明來到醫院看中村淳雄，報告松山公園的現場勘查情況，刺客使用的槍是德國毛瑟改裝的狙擊步槍和勃朗寧手槍，在現場發現了多人埋伏的痕跡，發現一具尸體和大量的彈殼，在尸體身上，沒有找到一點可以證明其身份的線索，證明殺手是一群職業特工，并把兩名行動隊員的死推到了對方身上。為了擾亂中村淳雄的思想，周啟明分析刺客和聯絡員的關系，一種可能刺客是來保護聯絡員的，第二種可能刺客以聯絡員接頭為幌子，引誘刺殺中村淳雄，接頭是假，刺殺中村淳雄是真。中村淳雄提出了自己的看法，如果這名聯絡員是來接頭的，接下來他一定還會和臥底聯絡，等他聯絡就繼續實施抓捕，如果他是來配合暗殺的，一定會回來看刺殺效果看他死沒死，那他就待在醫院里，引誘殺手上鉤。另外他又提出了第三種可能，說這兩伙人，或許互不認識，他們只是湊巧在一個場合，因為在他們內部有一個臥底，說不定是這個臥底在暗中指揮，周啟明說如果是臥底暗中指揮，為什么沒露出蛛絲馬跡，狡猾的中村淳雄說，想傳遞消息一個眼神一個動作就夠了，中村淳雄說通過松山公園的事，他更肯定了臥底就在他的身邊，他給這個臥底起了一個名字叫鼴鼠，周啟明想請纓追查鼴鼠，中村淳雄說追查鼴鼠事已交給山本調查，不讓周啟明插手。

行動隊隊員請周啟明到飯店吃飯，算命先生錢仁軒感謝周啟明到飯店來給周啟明送禮，看日本巡邏兵過來，錢仁軒嚇得趕緊回避，不小心將一個人撞入垃圾桶，并和那人發生了沖突，路過的徐桂花拿出記者證，沒有嚇走那個人，周啟明來把那個人趕走了，錢仁軒把周啟明叫到一邊，悄悄的對周啟明說，他是在同仁公館為日本人做事的，同仁公館是日軍參謀部下屬的情報機構，周啟明故意說他和同仁公館田中課長是很好的朋友，錢仁軒說田中課長他也很熟，這讓周啟明試探出了錢仁軒在說謊，因為同仁公館就沒有特高課更沒有叫田中的課長，這讓周啟明陷入了沉思，為什么錢仁軒要冒充同仁公館的人接近自己，錢仁軒是什么身份，想達到一個什么目的呢?周啟明決定不動聲色，對錢仁軒繼續觀察。他現在最關心且迫切想知道的是上級安排聯絡員要下達的是什么任務。此外，接頭尚未開始就被敵人提前察覺，問題出在哪里，這也是周啟明急于想知道的。

在松山公園的暗殺現場，沈穆之(關亞軍 飾)看到了淺石洋行管賬先生周啟明，這讓他對周啟明產生了興趣，經過調查中發現，他發現周啟明的父母是死于日軍轟炸，由此他分析周啟明可能是共產黨。沈穆之來到青石巷8號院周啟明住處的茶館，看著和吳嬸等人說笑的周啟明，為了接近周啟明便于了解憲兵司令部動向和中村淳雄的行蹤，沈穆之決定入住周啟明現在住的青石巷8號院。

按照約定，第一次接頭失敗后，應該等待對方的聯絡暗號，但時間不等人，侯叔決定按照第二套聯絡方式，立即進行第二次接頭。

周啟明找到日本憲兵隊負責核實報銷賬目的田中為死去的兩名行動隊員請求批準撫恤金，在田中的辦公桌上周啟明意外發現一份文件，這文件引起了周啟明的重視，這份文件是庶務課的報賬，畑俊六離開魯州以后，憲兵隊并沒有大的行動，庶務課為什么會有這么大的支出，周啟明分析憲兵隊肯定正在秘密執行一項重大的行動，這個行動周啟明從來沒有聽說過，以這種保密級別，這個行動顯然來頭不小，周啟明決定盡快查明這個行動的具體內容。從田中辦公室出來，周啟明看到幾個人從他身邊匆匆跑過，他叫住其中一個人問他們為什么這么著急，被叫住的那個人告訴他上次逃跑的共黨聯絡員又出現在月亮泉公園。

在月亮泉公園，侯叔和化妝前來的地下黨交通員剛對了暗號正要接頭，突然發現了幾個形跡可疑的人，侯叔果斷的取消了接頭，起身就走，并和那幾個可疑的人交上了火，來接頭的交通員趁機離開了，周啟明趕到月亮泉公園時，侯叔已身負重傷躺在地上，一群特務圍在他身邊，徐桂花擠過去給躺在地上的侯叔拍了照。山本讓人把侯叔送進了醫院，醫生正在給一個病人做手術，山本殘忍槍殺了手術臺上的病人，逼著醫生立即搶救共聯絡員。

徐桂花在地下黨的聯絡點與魯州工委的地下黨老馮接頭，老馮不知道徐桂花是日本特務，老馮告訴徐桂花上級正在追查內奸，現在停止一切活動，徐桂花拿出她拍的侯叔受傷躺地的照片，問老馮這個在月亮泉公園受傷被抓的是不是我們自己人，老馮看照片時，是徐桂花狡猾的審視著老馮的表情變化，老馮對徐桂花說會馬上同上級聯系，確認照片上的人是不是我們自己人。

中村淳雄讓山本把共黨聯絡員受傷被抓，正在同仁醫院治療的消息散布出去，以此為誘餌，來釣地下黨前來營救。

周啟明匆忙的趕到同仁醫院，在醫院門口他和王韻婷撞了個滿懷，王韻婷生氣的說怪不得今天早晨聽到烏鴉叫，原來是遇到瘟神了，周啟明故意氣王韻婷，說他早晨出門找人算了一卦，說他命犯桃花沒想到遇到一個夜叉，王韻婷氣的罵周啟明是死狗腿，王韻婷和賣豆腐的小販接了頭，沒想到上級給他派的任務是接近周啟明，從周啟明身上套取憲兵隊的情報。

周啟明和王掌柜見面，周啟明讓交通員裝病去同仁醫院和侯叔接頭，從王掌柜那出來，周啟明說了聲好酒，假裝酒醉，被錢仁軒撞進垃圾箱那個人找來同伴，他們認為周啟明是漢奸，跟蹤周啟明要教訓教訓周啟明。