帶香囊的神秘人浮出水面韻婷對啟明生好感

黑三帶周啟明(徐洪浩 飾)來看那輛被他找到的救護車，根據那輛救護車駕駛室里的子彈殼和血跡，及救護車的玻璃沒有破損等證據，周啟明分析出有人曾在駕駛室里用右手拿槍向自己的左肩胛開槍自傷，從黑三說在救護車里聞到了香水味及在救護車駕室里周啟明發現的一根長發，周啟明判斷自傷者應該是一個女人，周啟明讓黑三去查找這個受傷的女人。

黑三順著血跡找到棋盤街就再也找不到那個女人的形蹤了，周啟明讓人帶著警犬來到棋盤街，用警犬找到了那個受傷的女扔下的血衣，周啟明讓手下故意說棋盤街有溫疫，然后冒充防疫站的人以挨家挨戶消毒名義，搜查那名受傷的女人。

山本放了同仁醫院的王醫生后，派人對王醫生進行了跟蹤，周啟明讓黑三解決掉了跟蹤王醫生的人，嚇唬王醫生說日本人要殺他，讓王醫生趕緊逃離魯州，到西安找和平醫院的趙院長到西安去工。王醫生逃跑后，周啟明把王醫生認定為同仁醫院里的內奸報告給了中村，中村讓周啟明結束了對同仁醫院內奸的調查，王韻婷(劉曉潔 飾)安全了。

周啟明讓手下帶著中村淳雄(周惠林 飾)的手令去12軍，把和畑俊六接觸過的勤雜人員全部帶回行動隊調查，通過調查，周啟明知道了畑俊六來魯州的時間及來魯州后會見的人員，畑俊六臨走的那天，中村淳雄帶著一個個子矮小的人去見了畑俊六，周啟明分析半人馬計劃的執行人，應該就是中村和那個個子矮小的人，12軍的廚師到見過那個個子矮小的人，并撿了那個個子矮小的人掉在地上的一個香囊，12軍的廚師把撿到的香囊交給了周啟明。

王韻婷看到周啟明支開追蹤受傷學生的日本兵，掩護學生逃離了險境，周啟明的舉動讓王王韻婷覺得周啟明并不像她想象的那樣，是一個無惡不作的大漢奸，她決定再多了解一下周啟明來證實自己的想法。

錢仁軒(薛景瑞 飾)來到青石巷8號找到周啟明，說自己發現了一個抗日分子，要和周啟明合作。