家剛漸漸熟悉了自己的工作環境，他知道這肯定是國民黨的重要軍政機關。于是家剛決心潛伏下來，深入了解內情、靜觀其變，以圖發展。毛德仁知道家剛曾是中學教員，于是除了做飯、雜物工作外，還分配一些書籍類的工作給家剛。但有一條禁令家剛是絕不能違反的，就是不許家剛單獨出院行動。一天家剛正在清掃院落，被忽然走進院子的梁必成意外發現，梁必成沒有驚動家剛，他向別人很隨便地打聽家剛的情況，可誰也不知道家剛為何在這里。梁必成離開二十九號后，把見到了家剛的事告訴了向家舒(博弘 飾)，家舒立刻去找儒修商量，司徒在知道家剛的下落后不禁大吃一驚，因為他知道二十九號院是軍統的秘密據點。幾個人商議，無論如何不能讓家剛在二十九號院內長期待下去，一定要把他救出來。梁必成再次進入二十九號院，并和家剛晤面，他讓家剛做好準備，自己會安排好一切把他救走。毛德仁得到密報，梁必成和司徒經常單獨見面，毛德仁下令嚴密監視。家剛被人救走。盡管二十九號院的人發現后與來人發生了激烈的槍戰，家剛仍是不見了蹤影。毛德仁懷疑是司徒和梁必成救走了家剛。

情況緊急，司徒光明和梁必成必須離開昆明，司徒安頓好家剛，又叮囑家剛遇到緊急情況時會有人與他聯系，并且交代了聯絡的暗號后，就和梁必成一起踏上了北上的道路，來到了北平。上官烈找到自己黃埔軍校的同期生，把司徒光明安排到北平警備區，并被任命為訓政處少校科長。梁必成回到部隊后為減少麻煩，每天也基本是陪在上官烈身邊。一天司徒來看望上官烈，倆人相見互訴衷腸，上官烈對時局變化時分擔憂，由于部隊調防，自己在這里又人生地不熟，覺得是單槍匹馬，不禁黯然神傷，在司徒光明的百般勸慰和分析后，上官烈的情緒好轉，他對司徒充滿了希望。云南航空隊被改編為中央航空第十四大隊，隨時準備奉召飛赴戰爭前線。歐陽漢強任大隊長，上官云天任副大隊長。大隊加緊了戰備訓練。花子的肚子也愈來愈大。中央航空委員會來人找云天談話，按中央航空隊的紀律，飛行員不得與外族人通婚。云天要么離開妻子、要么離開空軍。云天驚愕，陷入抉擇的苦惱。盡管毛德仁把昆明城幾乎查了個遍，可還是沒有找到家剛，他正在為此事焦急時，卻接到了上面的調令，讓他調到華北地區加強特工工作，于是毛德仁找到白玫，讓白玫做好跟他一起去華北的準備，白玫為父親而擔憂不肯離去，毛德仁終于向婉婷攤牌，告訴白玫家剛是共產黨員，之所以沒有殺他，是因為家剛已經被控制，還有很大的利用價值，至此，白玫知道了父親是中共黨員。白玫同意和毛德仁離開昆明，匆匆告別了春城，跟隨毛德仁來到了北平。白玫繼續以大學生的身份在燕京大學讀書。白玫的突然離去，令漢強愁苦萬分。訓練中險些釀成機毀人亡慘禍。航空大隊接到飛赴前敵的命令。看著整日苦惱的云天，花子感到了不安，但是，為了能夠實現云天飛上藍天的理想，花子含淚給云天留下一份簽了字的離婚書。云天四處尋找花子未果。云天沉重地在離婚書上簽下自己的名字，云天、漢強駕駛著戰機起飛，在家鄉上空繞了一圈，振翅向北飛去。云天淚撒如雨。云天的母親向家舒偷偷把花子安排到昆明郊區一家農戶家，還派了個傭人照顧花子，花子快要分娩了。健雄知道了花子離婚的消息后，見到上官烈，請上官烈務必把花子給他送回來。然而因為花子還沒有生產，向家舒緘口不提花子去向。毛德仁密令白玫迅速接近健雄，他認為健雄是個最好的目標。于是，細雨蒙蒙的一天，健雄的座車撞傷了打著雨傘的中國女大學生。健雄經常去醫院看望白玫，倆人迅速熟悉起來。白玫施展手腕，健雄很快墜入情網。白玫利用對花子的了解，很快解除了健雄的理智警戒。健雄、白玫頻頻約會，健雄提出要娶白玫為妻，白玫婉言拒絕。健雄表示為了白玫，可以放棄一切。為了鼓舞中國軍民的勢氣，第十四航空大隊奉令赴北平舉行航空表演。帶隊而來的歐陽漢強見到了渴望已久的白玫。上官云天也意外見到了阿部健雄(矢野浩二 飾)。西郊機場舉行的飛行表演盛況空前。日軍特高科組長山田命令不惜一切代價要獲取第十四航空隊準確情報，準備派日本特工摧毀這些飛機。白玫通過健雄了解到這些情況，立即報告了毛德仁，而毛德仁卻用這個情報和特高科討價還價，日軍抓緊行動，情況萬分危急。司徒也掌握了準確的情報，他馬上向上級匯報。共產黨非常關心這支空軍部隊，組織上讓司徒通知上官烈，上官烈馬上下令讓梁必成率人嚴守機場，加強警戒，做日軍偷襲的防范準備。