鐵彪(釋小龍 飾)等不敵紫麟，邵揚(yáng)(吳磊 飾)更被紫麟踢入激流中，掉下懸崖瀑布。繡云(白靜 飾)見丈夫遇害，痛哭失聲，更因失神而中了紫麟一記重招。鐵彪用殘拳對(duì)付紫麟，卻未能取勝。危急間幸繡云用小蛋發(fā)明的火藥球，把紫麟炸傷，兩人方得以脫身。　　繡云負(fù)傷走下山崖，要找尋邵揚(yáng)下落，但到達(dá)崖底，看到的只是洶涌波濤，湍急的流水，繡云又驚又急，欲攀過(guò)峭壁，沿河邊找尋邵揚(yáng)尸體，險(xiǎn)些掉進(jìn)河中，幸鐵彪及時(shí)拉住，繡云急驚加上傷勢(shì)，昏倒在鐵彪身旁。　　寶爺爺埋葬了貝婆婆(鄭佩佩 飾)后心灰意冷，變得沉默寡言，二毛(鄭偉 飾)與芊紅(郜耀平 飾)知寶爺爺深受打擊，也不敢事事相煩，兩人沒其它成人在旁，只好擔(dān)當(dāng)重任，帶著寶爺爺與眾小孩向深山走去，希望能找到往福建總舵之路。　　鐵彪把繡云安置在一廢置小糧倉(cāng)內(nèi)，繡云傷得極重，且傷口在肩下近在胸前，鐵彪幾番掙扎下才敢揭開繡云衣服一看傷勢(shì)，只見傷口流出瘀黑的血，鐵彪知繡云受了帶毒武器所傷，如不及時(shí)搶救會(huì)喪命，連忙跑到山間采藥，然后回來(lái)咬碎為繡云敷上，但經(jīng)過(guò)一夜，繡云并無(wú)起色，發(fā)高熱還胡言亂語(yǔ)，鐵彪大驚。　　二毛、芊紅等人在破廟棲身，眾人又餓又冷，小蛋更餓得哭了出來(lái)，被大蛋責(zé)罵，二毛用望梅止渴的方法，騙說(shuō)眾人，自己身上還有些銀兩，明天經(jīng)過(guò)市集，可以買饅頭吃，小蛋才放下心來(lái)，芊紅知二毛只是緩兵之計(jì)，兩人正不知如何生存下去，一聲悶雷，竟令呆呆的寶爺爺欣喜若狂，叫著貝婆婆的名字，說(shuō)貝婆婆正在等他，就一支箭般走了出去，二毛、芊紅連忙追出，但已不見了寶爺爺蹤影，兩人又不敢追遠(yuǎn)，只得回破廟，　　眾小孩群龍無(wú)首，更感前路茫茫。　　鐵彪抱繡云到村中藥店找大夫求救，但鐵彪身無(wú)分文，大夫不肯診治，藥店正在裝修，數(shù)人也抬不動(dòng)一大石材，鐵彪?yún)s用兩手把石材捧起，大夫見鐵彪氣力驚人，答允治繡云，但要鐵彪幫忙修屋，鐵彪答應(yīng)，每天除了干粗活，還要照料繡云，但鐵彪不以為苦，只希望繡云早日蘇醒過(guò)來(lái)。　　鐵彪悉心照料繡云，每天替她換藥，這日繡云突然蘇醒，見鐵彪在拉開自己衣襟，一腳把鐵彪踢開，繼而怒罵，鐵彪怕繡云弄傷自己，又難以辯白，場(chǎng)面尷尬，后來(lái)繡云終弄清情況，知道鐵彪救自己的苦心，但想到男女授受不親，又感羞愧，鐵彪聲言只要繡云康復(fù)，她如不想再見自己也不強(qiáng)求，繡云心知鐵彪沒有邪念，加上自己體力仍不支，為免鐵彪難受，稱江湖兒女不該戒意這些細(xì)節(jié)，鐵彪放下心頭大石。　　繡云的傷剛有了起色，鐵彪高興，怎料紫麟上人(王建新 飾)已追蹤而至，兩人根本不是紫麟對(duì)手，幾乎被紫麟生擒，幸得山賊馬小虎(花昆 飾)突然出現(xiàn)幫忙，把紫麟引進(jìn)溶洞，然后憑他熟知地形，把兩人帶了出來(lái)，紫麟困在溶洞之內(nèi)。　　繡云傷勢(shì)未愈，與紫麟對(duì)陣時(shí)又把傷口拉開，痛不欲生，鐵彪見狀比自己受傷更難受，馬小虎知兩人感情加深不少，心中雖有點(diǎn)酸溜溜，但也不作計(jì)較，馬小虎怕紫麟很快便走出溶洞，到時(shí)二人會(huì)有危險(xiǎn)，提議他們先到附近的龐城暫避，因那兒是三不管之地，就算是皇爺兵馬，也不敢貿(mào)然進(jìn)內(nèi)捉人，先把繡云的傷治愈，再圖后計(jì)，兩人答應(yīng)。　　馬小虎因曾與城主吳霸天(湯鎮(zhèn)宗 飾)結(jié)怨，不宜內(nèi)進(jìn)，交了些銀兩給鐵彪，便離去，兩人感激，向龐城出發(fā)，終抵達(dá)城門，守衛(wèi)見鐵彪帶有不少銀兩，開出天價(jià)入城費(fèi)，鐵彪明明見其它人不用這么多，但守衛(wèi)說(shuō)，你進(jìn)不進(jìn)來(lái)，你們就是要收這個(gè)價(jià)。鐵彪見繡云傷員仍重，不想她再奔波，忍痛付錢進(jìn)城。　　龐城外河邊，吳霸天正與縣官八力把一車石頭推下河中，然后問(wèn)一眾手下，是否看著賑災(zāi)官銀被泛濫的河水沖走，眾齊聲稱是，吳霸天高興，把其中極小部份錢分與縣官與手下，其它的全數(shù)自己拿走。　　吳霸天入城，城中居民全數(shù)下禮相迎，其中一失明老婦看不見下禮，被吳霸天手下打倒地上，吳霸天責(zé)手下，稱下手太重，要體諒一下人家，示范怎樣出手才是體恤，一巴摑向老婦，只流鼻血，沒流牙血，這就對(duì)了。居民對(duì)吳霸天惡行，感怒不敢言。吳霸天明白皇上對(duì)吳三桂忌諱幾分，更要把握這時(shí)機(jī)賺大錢，叫手下放手來(lái)做黃賭毒，得來(lái)的錢買洋人槍炮，到日后吳三桂與朝廷反目，自己也有能力自保，誰(shuí)也不能打進(jìn)這孤城，吳霸天自認(rèn)為不是一個(gè)大貪之人，只想做個(gè)小小城主，不過(guò)誰(shuí)敢動(dòng)他分毫，他一定要那人死在龐城之內(nèi)。　　龐城外一市集內(nèi)行人熙來(lái)攘往，熱鬧非常，眾小孩餓得六神無(wú)主，小蛋問(wèn)二毛取錢，要買燒餅吃，二毛那里有錢，小蛋又餓得哭起來(lái)，大蛋見一小童把剛買的燒餅跌下地，連忙過(guò)去拾起給小蛋充饑，小童父以為大蛋搶他孩子的食物，要打大小蛋，四小和尚上前幫忙，爭(zhēng)執(zhí)，有官兵經(jīng)過(guò)喝問(wèn)何事，眾怕身份暴露，逃走，二毛芊紅為掩護(hù)其它小孩，驚嚇停在附近的馬匹，引起混亂，眾人逃去，后來(lái)二毛、芊紅發(fā)現(xiàn)不見了其它人，大驚。　　四小和尚與眾人走散，不知如何是好，剛遇到一群替人辦喪事的道士、僧人，四小和尚跟了過(guò)去，被喪家以為也是辦法事的人，給了大碗齋菜招呼，四小和尚餓了數(shù)天，開懷大吃，終被道士發(fā)現(xiàn)，問(wèn)他們?cè)鯐?huì)混在其中，四人不懂回答，道士正欲發(fā)難，喪家老太卻甚高興，認(rèn)為喪事上有小和尚念經(jīng)，更有體面，道士靈機(jī)一觸，答稱是自己找回來(lái)的人，事主給了更豐厚的酬勞，道士問(wèn)明四小和尚無(wú)落腳地方，同他肯不肯跟隨他討生活，四人捱餓已久，只好答應(yīng)。　　當(dāng)日賣燒餅的那對(duì)攤販檔主，收檔之時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩名小孩跟在自己身后，走了數(shù)里路，終忍不住停下來(lái)問(wèn)兩人，原來(lái)這正是大蛋、小蛋，他們市集跟眾人失散后，就跟著那燒餅的香味，一直死跟到底，檔主夫老見兩人可憐給他們吃了賣剩的燒餅，兩人感激不盡，搶著幫檔主帶東西，檔主見兩人乖巧，知道兩人是孤兒，甚是可憐，問(wèn)兩人還想不想吃燒餅，兩人當(dāng)然想，檔主叫兩人跟著他們擺賣，不會(huì)叫兩人捱餓，兩人答應(yīng)。　　二毛、芊紅四下找失散遺孤，終在龐城城門外看到四小和尚隨道士進(jìn)城，二毛正想叫住，卻見到日月羅剎也發(fā)現(xiàn)四小和尚，想追進(jìn)城內(nèi)，被門口侍衛(wèi)喝令交費(fèi)，日月羅剎說(shuō)自己是皇爺手下，要內(nèi)進(jìn)捉人，守衛(wèi)說(shuō)既是皇爺手下，現(xiàn)在交費(fèi)也不能進(jìn)城，日月羅剎不明，守衛(wèi)叫他們問(wèn)皇爺或皇上，日月羅剎想硬闖，守衛(wèi)吹一下口哨，實(shí)時(shí)大隊(duì)人馬守在門口，還推出兩枝大炮向著日月羅剎，兩人不得要領(lǐng)，只好退下。二毛及芊紅知四小和尚進(jìn)了城，自己卻沒錢內(nèi)進(jìn)，甚急。　　皇爺接到飛鴿傳書，知遺孤進(jìn)了龐城，欲向康熙請(qǐng)兵內(nèi)進(jìn)搜天地會(huì)中人，皇上卻反對(duì)，說(shuō)出其實(shí)朝廷對(duì)此吳霸天惡行早有所聞，但因到底是吳三桂舊部，怕出兵會(huì)讓吳三桂有籍口出兵造反，而投鼠忌器。因當(dāng)時(shí)康熙剛對(duì)付完鰲拜，不想一下樹敵太多，所以對(duì)吳霸天也采取暫時(shí)忍耐態(tài)度，開一只眼閉一只眼，甚至雖懷疑賬災(zāi)官銀被吳霸天吞沒，也沒深入追究，皇叔力陣?yán)Γf(shuō)不乘時(shí)鏟除天地會(huì)余孽，日后后患無(wú)窮，但康熙不為所動(dòng)，說(shuō)皇叔可跟吳霸天要人，但不能動(dòng)武。皇叔只得領(lǐng)命。　　紫麟困在溶洞多日，終找到出路，但已不見了三人蹤影大怒，捉著樵夫問(wèn)附近有那兒可容身，樵夫相告如要躲仇家，最好是進(jìn)龐城，紫麟陰險(xiǎn)一笑后，殺了樵夫，便向龐城方向走了過(guò)去。　　鐵彪與繡云在龐城中貧民區(qū)下腳，鐵彪當(dāng)苦力掙取微薄酬勞讓云養(yǎng)傷，繡云感激。二毛、芊紅在城外窺探多日，但也沒辦法混進(jìn)城中，有一婦人留意二人多時(shí)，向兩人問(wèn)明原委，芊紅訛稱是想進(jìn)城找親戚，婦人裝作好人，愿意帶兩人進(jìn)城，兩人大喜過(guò)望，跟隨婦人內(nèi)進(jìn)，兩人進(jìn)城，發(fā)覺原來(lái)城南、城北完全不同風(fēng)貌，而鐵彪在搬運(yùn)貨物時(shí)，與二毛芊紅際身而過(guò)，卻沒碰上。婦人并招呼兩人回家梳洗吃飯后再找人也不遲，怎料一進(jìn)屋內(nèi)，已被人按住載上手腳鐐，二毛想反抗，但已發(fā)不出力，二人落入人口販子手中。　　芊紅被帶到妓院中當(dāng)婢女，芊紅誓死不從，吃了不少苦頭，被擲到柴房中思過(guò)，芊紅那肯罷休，乘夜想逃出妓院，被捉回，換來(lái)一頓鞭打，妓院中另一名婢女勸說(shuō)芊紅別作無(wú)謂掙扎，指一名洗茅廁跛足婢女就是活樣板，再反抗下去，吃苦的只有自己。芊紅知道硬碰無(wú)益，裝作已想通，順從地在妓院為婢。　　鐵彪與繡云以為邵揚(yáng)已死，兩人心中封存已久的好感慢慢解封，兩人在龐城雖生活貧苦，繡云又身有傷員，但兩人過(guò)著二人世界的生活，另有一番溫馨。