鐵彪(釋小龍 飾)驚聞自己是皇叔私生子，大感愕然，也難以置信，直至皇叔取出另一半玉扣，鐵彪簡直嚇呆。皇叔在鐵彪追問下，陷入哀傷沉思中，終把他和一女子的相戀故事緩緩說出，原來鐵彪母親原是他近身婢女，當年被他的妻子發現二人有私，乘皇叔到外地工作時，把婢女被逐出府第，那時她已有身孕，到阿爾泰(方旭 飾)回府，知悉此事后，四出找尋，已再找不到那婢女的蹤影。皇叔反問鐵彪童年生活如何，其母現身在何處?鐵彪把自己母親已死，自己自小在寺院長大的往事相告，皇叔聞言傷心流淚，稱對不起鐵彪母子二人，更說皇天庇佑令他可重遇鐵彪，不會讓鐵彪再度離開自己。　　鐵彪本不肯相信皇叔是自己親父，但一切一切證據放在眼前，鐵彪不得不承認眼前這個自己曾咒罵過千百遍的人，正是自己的父親。皇叔把鐵彪安置在府中，鐵彪不能推辭，皇叔更要胤杰(孫一明 飾)與鐵彪兄弟相稱，胤杰不從，皇叔竟在鐵彪面前摑打胤杰，一定要他承認鐵彪身份，令鐵彪感到皇叔對己情深。　　皇叔為補償虧欠鐵彪的父子情，對鐵彪殷勤周到，令從小在貧困環境長大的鐵彪像活在夢幻之地。皇叔把鐵彪打扮成富家公子，帶他出游，鐵彪雖不習慣，但也盛情難卻。一天，皇叔帶鐵彪到一寺院，里面有供奉鐵彪母親的長生祿位，令鐵彪以為皇叔對母一片真心，對皇叔多了幾分尊重。　　胤杰對皇叔愛惜鐵彪雖不忿亦不解，開始時處處與鐵彪為敵，不時被皇叔斥責，胤杰知硬碰下去難免令日后失去父親歡心，只好假裝與鐵彪友好，皇叔高興，稱兄弟同心，其利斷金，更命胤杰帶鐵彪四出游玩。鐵彪雖不熱衷，但卻推不掉，只得隨胤杰而去，胤杰帶鐵彪往喝酒，鐵彪初嘗酒味，加上心念繡云(白靜 飾)，竟大醉而回，皇叔想套其口風，但卻無功而回。馬小虎(花昆 飾)也在此鎮下腳，見鐵彪與皇叔等人進出，大為錯愕，決定找機會向鐵彪問個明白。　　繡云帶著邵揚(吳磊 飾)、芊紅(郜耀平 飾)、二毛(鄭偉 飾)、大小蛋上路，繡云心中仍是念掛鐵彪，加上路上既要擔心追兵，又怕被人認出心力交疲，邵揚看見繡云憔悴的面容，心中也不安，及后繡云因失神，差點踏進村民所設的捕獸器，雖然經芊紅及時拉開，但繡云也跌翻地上，擦破了手臂，芊紅責邵揚，但他礙于面子，仍不肯認錯。眾人后遇清兵人馬，眾幾乎被發現，幸二毛機智放了一小艇出海，再命眾人反方向而行，走進叢林暫避，清兵以為他們乘艇出海，沿河往下游追去，眾人得以安全離去。　　繡云幾乎令眾遺孤被清兵截獲，十分內疚和自責，芊紅開解，邵揚自知鐵彪的離去，對繡云打擊極大，也想到以前有鐵彪在，很多大風大浪都是由鐵彪頂住，心有悔意，二毛看穿邵揚心事，說服他待與馬小虎匯合后，把鐵彪找回來，邵揚答允。　　皇叔裝作被東洋人追迫交出白玉瓶，十分困擾，希望鐵彪透露風聲，但鐵彪裝作不知情，皇叔暗氣，鐵彪鑒貌辨色，怕皇叔對自己好，只因取得白玉瓶及遺孤消息，欲離皇叔而去，皇叔把鐵彪追回，解釋只因東洋人相迫，至令心煩，但父子那有隔宿仇，說如果鐵彪這樣離去，自己日后有何顏在九泉之下見鐵彪娘親，鐵彪被皇叔打動，愿意留下。皇叔自此對鐵彪更關懷備至，令鐵彪感受到點點親情。　　紫麟知皇叔認回鐵彪這兒子，但心中仍想在鐵彪身上打聽釋智武功秘密，胤杰更從中挑撥，心想最好紫麟殺了鐵彪便一了百了，紫麟乘皇叔不在，挑釁鐵彪，鐵彪沉不住氣，兩人在后園便打將起來，幸日月羅剎通知皇叔趕回，鐵彪只受輕傷，皇叔為此責難紫麟，但紫麟卻滿不在乎反駁，令皇叔不快，暗下決定，待紫麟不受控制之時，必先把他鏟除，日月羅剎知皇叔不悅，暗喜。皇叔也知胤杰在此事中從中挑撥，警告胤杰別故來，如鐵彪有何損傷，一定向胤杰追究，胤杰甚氣。　　胤杰設宴，冰兒(梁詩冉 飾)在旁獻唱，鐵彪被情歌挑動了思念繡云之情，要求冰兒再為他獻唱，皇叔表錯情，以為鐵彪喜歡冰兒，要冰兒好好侍候鐵彪，冰兒答應，胤杰妒恨，因他一直對冰兒有意，皇叔看在眼里，向胤杰表示不許他破壞，稱難得鐵彪有一樣喜歡的東西，一定不能奪他所愛，況且世間女人多的是，著胤杰別再對冰兒動情。　　東洋人監視皇叔等人行動，終看出瞄頭，知鐵彪可能是白玉瓶的關鍵人物，知道冰兒與數龐城妓女，能自由出入皇叔暫住的府邸，暗中收買冰兒，冰兒見錢眼開，答應把鐵彪及皇叔的行藏一一相告，也幫忙打聽白玉瓶之事。　　冰兒受了雙方厚酬，好好招呼鐵彪，冰兒一向在妓院討生活，見盡天下男人，開始時也盡量向鐵彪獻媚，但鐵彪卻只以真誠相對，冰兒以為他只是扮清高，固意挑逗，卻反被鐵彪申斥，叫冰兒自重，冰兒對自己外貌向有信心，見鐵彪不為所動，覺得是對自己美貌的侮辱，心存不快。　　冰兒有意氣弄鐵彪，一次外游之時，假裝隱疾復發，要找齊幾樣古怪東西同時服用，方可好轉，鐵彪全無機心，甘愿為冰兒上山下海的找齊各物，但冰兒卻早溜回府中睡懶覺，鐵彪以為冰兒出事，四出找尋，驚動了皇叔，才知道冰兒早已回府，皇叔責冰兒，鐵彪反為冰兒開脫，說冰兒可能覺得好了些，才先行回府休息，皇叔不作追究，但聲言如任何人對鐵彪不敬，等于對自己不敬，鐵彪感動。　　冰兒經過這次才知道鐵彪真心當自己是朋友，并無非份之想，鐵彪仍不知道冰兒是有心氣弄自己，不時對冰兒噓寒問暖，冰兒自小在妓院長大，所有男人對她好，都是另有目的，從未感受過被男人關懷、尊重，一時感觸，落下淚來。