來中國多年并漢語熟練的藍凌兒(黃鍶騏 飾)收到坂西一良的密令，要她暗殺張懷濱(高云翔 飾)。她化身為衡陽流亡學生，得到組長楊湘翠的支持，并設法潛入軍營舞會，取得了張懷濱戰友傅立柱的信任，這時懷濱卻因抗拒審查被關進反省院。

特務營長諶建業(王鵬凱 飾)在與八路軍對峙中被俘，慌亂中發現對方參謀是親妹妹劍玉。南下支隊的王司令和政委巧妙利用劍玉與建業的兄妹關系，讓她去送情報，諶劍玉(秋瓷炫 飾)夜晚按計劃打暈門衛將哥哥建業救了出來，二人一路逃回了國軍陣營。