張無忌(曾舜晞 飾)帶趙敏(陳鈺琪 飾)和小昭(許雅婷 飾)離開酒館，無意中發現峨眉派弟子也來到大都，就悄悄跟著她們到了一間破廟，丁敏君(陶珞依 飾)帶著峨眉弟子指責周芷若(祝緒丹 飾)偷偷跑回來是為了私會張無忌，責怪周芷若讓大家返回峨眉派，她卻來這里私會情郎。丁敏君口不擇言，將周芷若挖苦諷刺的無言以對，張無忌和趙敏一直在角落里偷偷看著。氣得周芷若眼中含淚，斥責丁敏君含血噴人，丁敏君更是提起了光明頂的一劍，聲稱周芷若就是手下留情才讓張無忌活下來，就連滅絕都不愿受魔教人擺布甘愿一死。而周芷若卻用一副楚楚可憐的模樣勾引得的張無忌魂不守舍。丁敏君還逼迫周芷若交出掌門指環，張無忌要沖出去被趙敏拉住，趙敏提醒張無忌如果此時出去只能讓周芷若更加難堪，趙敏笑言如果要解圍就叫她一聲姐姐，她就出去幫著周芷若解圍。

丁敏君聽到聲響厲聲質問是誰鬼鬼祟祟躲在那里，張無忌正要現身，沒想到金花婆婆帶殷離(曹曦月 飾)突然出現，金花婆婆詢問滅絕在哪里？當年和滅絕打仗輸了一點，因此金花婆婆四處尋找滅絕想要再戰一場。可沒有想到滅絕已經死了，丁敏君斥責金花婆婆是一個死老婆子，如果師傅尚在必定讓金花婆婆死無葬身之地。金花婆婆狠狠打了丁敏君一耳光，丁敏君甚至都來不及反應，金花婆婆自稱從一個故人手里借到一把和倚天劍匹敵的利器，要找滅絕師太(周海媚 飾)一決高下，既然滅絕師已經身亡，就讓峨眉派出一個人和她比試，丁敏君剛才吃了虧自然不敢站出來，峨眉弟子也都自知不敵，沒有人敢出來比試。周芷若主動站出來迎戰，可很快就敗下陣來，金花婆婆想把周芷若抓回去，師姐們一起沖上來救周芷若，金花婆婆一氣之下把她們全部打翻在地，還讓蛛兒在她們身上下毒。

周芷若急忙跪倒在地為眾師姐求情，可金花婆婆卻不依不饒，還逼周芷若吃下一顆斷腸裂心的毒藥，才肯答應救峨眉派弟子們，周芷若想起滅絕師太臨終前曾經讓她去騙張無忌，可她又做不到，只想一死了之，就主動接過毒藥服下，張無忌想過去救人，趙敏急忙阻攔，她一眼就看出那顆毒藥是假的。金花婆婆讓殷離帶走周芷若，順便把解藥留給丁敏君和眾師妹。

張無忌埋怨趙敏不該攔著他去救周芷若，可趙敏早就從金花婆婆的話里聽出她已經找到謝遜(張永剛 飾)和屠龍刀，想趕在金花婆婆之前找到謝遜，趙敏讓小昭留在汝陽王府等他們回來，小昭堅持要一同前往，張無忌只好答應，趙敏埋怨他心太軟，早晚會栽在女人手里。

張無忌迫不及待想去追金花婆婆，可趙敏卻悠閑自在獨自品嘗縣令珍藏的女兒紅，張無忌心急如焚。其實趙敏早就派巨鯨幫的人去準備船只和銀兩，并把沿海五十里的漁船全部驅逐，就是想引金花婆婆和他們上同一條船，并帶他們去找謝遜。

趙敏帶張無忌和小昭來到大船上，三個人都喬裝改扮成水手的模樣，果然不出趙敏所料，金花婆婆隨后帶殷離和周芷若上船，可船老大拒絕載客，金花婆婆拿出黃金賄賂他，船老大才準許她們留在船上。

張無忌向船老大打聽周芷若的情況，得知她安然無恙，才放下心來，張無忌突然發現金花婆婆讓大船向南開，而冰火島在北面，趙敏斷定金花婆婆是回她的老巢靈蛇島。大船隨風漂流向南行。天很快就黑了下來，可張無忌卻輾轉反側睡不著，大船因浪頭顛簸，趙敏無意中突然撲倒張無忌，他羞得滿臉通紅，多虧小昭及時出現解除尷尬。

次日，大船到了靈蛇島，金花婆婆讓船老大原地待命，就帶殷離下船上島，張無忌想跟過去一探究竟，趙敏堅持要和他一起去，張無忌悄悄叮囑小昭幾句，讓她留在船上。盡管張無忌和趙敏一路上都躡手躡腳，可金花婆婆還是發現有外人上島了。

小昭按照張無忌的吩咐找到了周芷若。張無忌和趙敏跟著金花婆婆來到老巢，發現丐幫長老陳友諒逼謝遜交出屠龍刀，謝遜堅決不干，多虧金花婆婆及時趕到，可丐幫弟子們卻不依不饒，把謝遜團團圍住，謝遜憑借超人的聽覺，把丐幫弟子一一打翻在地，陳友諒悄悄示意弟子們，他們分別擊打木樁吸引謝遜的注意力，并趁機偷襲他，把謝遜當場制服，陳友諒剛想舉起打狗棍打謝遜，張無忌拋出七粒石子把他們打倒在地，謝遜一氣之下掄起屠龍刀，把丐幫弟子一一砍死，并把其中一個長老的手臂砍下來。

陳友諒趕忙向謝遜認錯，并為那個斷臂的長老求情，謝遜答應放他們倆離開，陳友諒剛想攙著長老走，武烈突然從草垛里跳出來，讓好朋友陳友諒帶他一起走，殷離出手把武烈制服。金花婆婆叫住陳友諒，逼問他真實身份，陳友諒并不敢亮明真正身份，只是表示自己是無名小卒也保證將來不踏足靈蛇島半步，金花婆婆這才放人離開。

謝遜大聲感謝拋石子救他的兄弟，張無忌只好帶趙敏出來。趙敏解釋他們倆是巨鯨幫的人，由于張無忌粘貼了胡子化了妝，因此殷離并未認出張無忌，金花婆婆對趙敏的話也信以為真，謝遜向金花婆婆打聽最近是否打聽到張無忌的下落，殷離剛想說出真相，卻被金花婆婆瞪眼阻止。

謝遜聽說張翠山(李東學 飾)夫婦為了替他保守秘密以死謝罪，張無忌身中玄冥神掌生死未卜，之前也聽金花婆婆說在蝴蝶谷曾經遇到張無忌，還想帶回來見他，是張無忌誓死不肯。殷離聽到這里忍不住站出來，聲稱當年為了帶回張無忌，還被他給咬了一口，傷口至今都在。并讓謝遜看看她手背上的齒痕，張無忌看到此對殷離心存內疚。