張無忌(曾舜晞 飾)背著殷離(曹曦月 飾)，周芷若(祝緒丹 飾)攙著謝遜(張永剛 飾)，一行人離開海邊，大家按照殷離指路帶大家來到一個隱蔽的山洞。謝遜感謝張無忌的救命之恩，張無忌跪倒在地說出自己的真實身份，可謝遜根本不信，以為張無忌也是為了屠龍刀想要欺騙他，拔出屠龍刀就要殺了張無忌。張無忌只好背出小時候謝遜教他的功夫心法，還捏住了謝遜的臉頰，這是以前謝遜經常捏他臉頰的手勢。謝遜激動地老淚縱橫，緊緊抱住了張無忌，一旁的趙敏(陳鈺琪 飾)也被感染，告知謝遜張無忌明教現任教主，而謝遜已經成為張無忌的屬下，謝遜更是開心地合不攏嘴，抱拳參拜教主，張無忌慌忙雙手扶住謝遜。

張無忌想遵照陽頂天的遺命把教主之位還給謝遜，可他借口自己年事已高，讓張無忌繼續留任。此時，周芷若突然發現大石頭后面藏著一個蓬頭垢面的女人，還拿著一只老鼠在啃，嚇得尖叫出來。張無忌一眼就認出她是武青嬰，武青嬰迫不及待想知道父親武烈的下落，謝遜承認茅草屋發生爆炸，武烈下落不明，武青嬰抓住張無忌的手苦苦懇求張無忌摒棄前嫌，幫忙尋找父親，張無忌滿口答應。趙敏一旁諷刺張無忌來者不拒，居然看上了武青櫻，張無忌忙讓趙敏不要亂開玩笑，趙敏只好不再作聲。

陳友諒帶流云使等人再次返回靈蛇島，想殺了謝遜和金花婆婆，搶回屠龍刀。殷離昏迷不醒，傷情越來越重，張無忌想去找草藥，再找回被金花婆婆擄走的小昭(許雅婷 飾)，還主動邀請趙敏一同前往，趙敏笑言張無忌終于知道自己的重要性了，謝遜讓張無忌帶著屠龍刀防身，趙敏向謝遜保證只要有她在就必定保張無忌和屠龍刀安全。周芷若見趙敏和張無忌有說有笑心里很不是滋味。

張無忌和趙敏來到海邊，看到船工的尸體和散落的箱子，張無忌想把他們掩埋，趙敏擔心帕莎人埋伏在此，阻止了張無忌，張無忌也只好作罷。

謝遜稱贊周芷若溫柔可人，不像趙敏活潑機敏，趙敏正是因為像極了當年張無忌的母親，所以張無忌才總是拿她沒有辦法。隨后謝遜向周芷若打聽趙敏的家事，故意說出趙敏是她是蒙古郡主，謝遜心里開始覺得不舒服一言不發。

趙敏故意趁無人之時拉著張無忌的手輕撫他的手背，張無忌慌忙撤回去，害羞得面紅耳赤。趙敏笑張無忌此時活像一個小女人一樣，張無忌責怪趙敏沒有女孩模樣，趙敏見狀就故意提出讓張無忌留下來采藥，她去尋找小昭，張無忌擔心帕莎人偷襲，到時候再傷了趙敏性命堅決不同意，還是想兩個人一起行動，趙敏會心一笑，心中美滋滋。

金花婆婆把小昭捆在大樹上，四周圍滿了樹枝，想把她活活燒死，盡管小昭苦苦哀求，可金花婆婆還是點燃了枯枝，多虧張無忌和趙敏及時趕來，趙敏剛把小昭救下來。與此同時，陳友諒就帶帕莎人趕到，金花婆婆，趙敏和張無忌立刻聯手抗敵，但終因寡不敵眾敗下陣來，金花婆婆被制服，趙敏被帕莎女人挾持，張無忌也被點中穴道動彈不得，小昭也肩膀受傷，趙敏拔出倚天劍斜穿自己的身體扎向身后的帕莎女人。張無忌情急之下沖破穴道過來扶著趙敏，并抓住了一個帕莎使者，讓小昭扶著趙敏他以帕莎使者為人質先行撤退了，小昭離開之前眼睛始終盯著金花婆婆，充滿了不舍和關切。

趙敏失血過多無法行走，張無忌著急把趙敏抱回山洞，想要解開衣服給趙敏看傷口，可是礙于男女有別愣在那里，小昭看破張無忌心思過來幫忙解開衣服。經過檢查發現趙敏雖然失血過多，刀口卻避開了臟器，小昭主動幫忙替趙敏敷止血藥。

張無忌看殷離的三處傷口都正中要害，性命危在旦夕，上前觀察還擔心殷離傷口，恰好趙敏醒來看到張無忌撫摸殷離額頭，氣得推開小昭不愿意包扎。張無忌慌忙過來勸趙敏，并且不許趙敏再用這種同歸于盡的方式來殺敵，謝遜在一旁說風涼話，還口口聲聲喊趙敏蒙古郡主，趙敏誤指責張無忌透露了她的身份，周芷若只好承認是她說的，趙敏氣憤之余想要怒罵周芷若被張無忌從中阻攔。

趙敏轉頭向武青嬰打聽陳友諒是否是武烈的朋友，她承認父親武烈想帶陳友諒去冰火島找謝遜要屠龍刀，可他們父女倆半路被金花婆婆抓到靈蛇島。武青櫻不停懇求張無忌去救救武烈，周芷若擔心帕莎人會找他尋仇，趙敏知道張無忌的性格如此，一旦決定的事情沒有人能勸說干脆也就不再勸說，張無忌告別眾人去尋找武烈。

謝遜看著剩下的這幾個女人，很想從中選出一個作為張無忌的老婆，但也表示不管是誰都絕對不會是趙敏，趙敏不由生氣自問從上島以后就處處幫著張無忌他們，不知道為什么就偏偏被謝遜瞧不上，謝遜也不說話調轉頭去。

張無忌從茅草屋看到武烈遺體就給帶回來，武青櫻悲痛欲絕安葬了父親。殷離迷迷糊糊不停地呼喊張無忌的名字，發誓會為他***，在陰間和他相依相守一輩子，殷離也愿意一輩子照顧張無忌，不讓張無忌再受傷害，一生一世守護他。張無忌緊緊握住她的手，心中難過，眼淚也不爭氣掉下來。小昭心中感動，不由地唱起母親教她的歌，趙敏也是淚流滿面。謝遜聽出這是金花婆婆最喜歡的歌，以為是殷離所唱感嘆金花婆婆必定是把這首歌曲傳授給了殷離，卻一直把殷離當做女婢來使喚，真不知道天底下何為母愛，也感嘆不知金花婆婆現在是什么情況了，張無忌說出帕莎人要燒死金花婆婆的事，小昭立刻跪下來承認自己是金花婆婆的女兒，求張無忌去救人。謝遜質問小昭留在明教是不是另有企圖，小昭承認是另有目的，但是她卻從未做過傷害張無忌和明教的任何一件事。趙敏認為帕莎人必定是想引誘他們去談判，所以才會大張旗鼓要殺了金花婆婆，張無忌想到手中還有對方的人質，認為趙敏分析有道理，帶著小昭去談判。

張無忌抓住的人正是帕莎平等王，手中的籌碼也加重了不少，張無忌提出讓帕莎人準備一條小船讓他們離開靈蛇島，就答應把帕莎的平等王安全送回來，否則就坐下甘愿和金花婆婆一起被燒死也絕對不會放了平等王。大圣王不愿被威脅，下令把張無忌燒死，小昭立刻沖上來緊緊護住他，要生生世世的伺候張無忌愿意和他同歸于盡，金花婆婆急得大叫起來。與此同時，見張無忌遲遲沒有回來，謝遜開始擔心談判失敗，擔心張無忌回不來，倒是趙敏胸有成竹，相信這件事必定談判成功。

果然如趙敏所料，大圣王突然反悔，他不想讓平等王白白送死，立刻下令放了張無忌他們三人，小昭和金花婆婆母女相認，金花婆婆感謝張無忌的救命之恩，愿意讓小昭繼續服侍張無忌，張無忌慌忙扶起金花婆婆。