趙敏(陳鈺琪 飾)每天在客棧門口等張無忌(曾舜晞 飾)，生怕他會一去不復返，生怕張無忌遭遇危險，又唯恐自己一走開就會錯過他，無論刮風下雨，趙敏就這樣癡癡地等待。

在一個大雨滂沱的日子，趙敏終于等到張無忌，張無忌看她被雨澆得渾身濕透，扔掉雨傘緊緊抱住趙敏，責怪趙敏不該大雨中淋雨，擔心她身體舊傷復發難愈，趙敏聲稱擔心張無忌再也不會回來了，張無忌將趙敏抱的更緊安慰趙敏只要她在這里他一定會回來，趙敏感動落淚。

空聞從三位太師叔那里得知圓真事情，并且讓方丈立刻把圓真叫來對質關押起來，等事情查清楚再做定奪。沒想到圓真事先在飯菜中下了毒，空聞和眾弟子無一幸免，全部身中劇毒。

明教義軍在滁州取得節節勝利，可韓元帥不幸戰死，朱老四為了穩定軍心，先斬后奏立韓元帥之子韓林兒為帝，隨后他趕回濠州向楊逍(林雨申 飾)匯報，韋一笑(陳創 飾)責怪朱老四把張無忌的話當耳旁風，教主禁令不許明教人稱帝，可楊逍覺得那是戰事需要，可以酌情處理。朱老四聲稱自己也是被迫如此，大家都希望能供奉張無忌的彌勒再生拉攏人心，可是張無忌再三拒絕，而韓林兒為人懦弱必定不敢違背張無忌意思，因此他是最合適不過的人選。這時，張無忌帶著趙敏匆匆趕回來，以周顛為首的五散人堅決不許趙敏進門，張無忌連連為趙敏辯解，她為了營救朱老四，被朝廷當成欽犯差點處死，朱老四也為她作證，可周顛還是容不下趙敏，趙敏轉身就欲離開，張無忌緊緊拉著趙敏的手，楊逍擔心張無忌會為了趙敏離開明教，狠狠教訓周顛，并且放出狠話，明教上下必須記得張無忌的大恩，對張無忌必須尊敬，如果有誰再膽敢冒犯張無忌，就親手廢了他，大家立刻啞然，隨后，楊逍躬身施禮恭送趙敏回房間休息。

楊逍委婉勸張無忌給周芷若(祝緒丹 飾)一個交代，張無忌認為這件事必須給周芷若一個交代，覺得當務之急先營救謝遜(張永剛 飾)，然后親自上峨眉向周芷若負荊請罪。張無忌明確表示他的志向是推翻朝廷，迎娶趙敏的心思也絕對不會改變，朱老四聲稱趙敏雖然背棄家國，可畢竟血溶于水，她的父親汝陽王對明教血債累累，朱老四擔心因趙敏導致軍心不穩，楊逍欲命令上下封鎖消息，不許任何人透露趙敏的身份，否則殺無赦。張無忌卻不想欲蓋彌彰，讓朱老四準備酒肉，他要親自到軍中向將士們解釋此事。

范遙(宗峰巖 飾)給趙敏送來點心補充體力，并勸她不要介意大家的態度，早晚有一天大家會知道趙敏是一個重情重義的人，趙敏提出希望范遙不要再以郡主相稱，而她也早已不是郡主了。此時，張無忌急匆匆來找范遙，稱韋一笑收到消息，少林寺要在端陽節開屠獅大會，當眾處死謝遜。

張無忌和趙敏入住一家客棧，張無忌手拉手和趙敏準備去大廳商議營救謝遜的事情。豈料，周芷若和宋青書(張超人 飾)從另一個房間里出來，張無忌下意識放開趙敏的手躬身施禮向周芷若請罪，周芷若心里雖然惱恨至極，嘴上卻感謝張無忌逃婚，成全了她和宋青書的姻緣，宋青書也配合周芷若感謝張無忌的成全。趙敏看不下去諷刺兩人就武當棄徒配峨眉毒女，當真是天造地設一對，周芷若大怒命宋青書撕掉趙敏這張臉，張無忌奮不顧身攔住，周芷若氣急敗壞地也沖上去。

楊逍等人得知張無忌和人打架，趕忙過來一看究竟，周芷若和宋青書聯手對付張無忌，張無忌不忍心對周芷若動手，后背被抓傷，多虧宋遠橋(郭軍 飾)和殷梨亭及時趕來阻止。宋遠橋因為宋青書加入峨眉大罵其為畜牲，周芷若當眾斥責宋青書沒有資格管教她的徒弟宋青書，氣得宋遠橋要和宋青書斷絕父子關系，張無忌趕忙站出來認錯，承諾等救出謝遜，一定去找周芷若負荊請罪，周芷若才帶著宋青書負氣而走。

趙敏幫張無忌療傷，宋遠橋和楊逍他們都看出周芷若和宋青書的陰毒功夫，殷梨亭也感嘆周芷若本性善良如何和邪門武功扯上關系，張無忌自責是因為自己逃婚所致。楊逍則認為周芷若在修煉時候就應該會想到后果，早晚也是要為此付出代價的。

得知這次英雄大會是為了對付謝遜而來，宋遠橋拿出少林的英雄帖，可上面并沒有標注是屠獅大會，他們決定先去赴約，如果發現任何異動，就讓殷梨亭及時向張無忌報信。臨走，張無忌想讓趙敏給宋遠橋和殷梨亭敬茶讓其接受趙敏，可宋遠橋卻斷然拒絕，頭也不回地離開了。

明教五行旗弟子趕回濠州，他們在后山抓了一批喬裝成和尚的歹徒，張無忌懷疑他們是圓真招募的幫兇，可是那些人拒不招供，明教上下對此無計可施。周顛口口聲聲稱趙敏功于心計，心狠手辣，讓趙敏去審問必然事半功倍。趙敏也不生氣，反而認為周顛說的都是事實，大方前去審問，不到一炷香功夫就讓那幾個假和尚招供。原來，圓真對方丈之位覬覦已久，他讓丐幫陳友諒四處招募綠林大盜，假冒和尚拜圓真為師為他所用。

眾人猜測不出圓真這次為什么會通知各大門派一起去，周顛再次提出趙敏心思縝密，和圓真當屬同一類人，應該很清楚圓真想的是什么。趙敏也不生氣，反而直言斷定圓真的目的是讓各大門派消耗張無忌的內功，再派出渡厄，渡劫，渡難三人除掉張無忌，目的就是希望張無忌死在三位圣僧手中。

范遙讓趙敏想辦法阻止武林人士的自相殘殺，趙敏提議趕在武林大會之前上少林出其不意主動出擊去索要謝遜，就能避免各大門派自相殘殺。張無忌立刻部署了救謝遜和抓圓真的計劃，并且命令屬下不可濫殺無辜，而圓真屬下的人手上都特殊標記方便行事，不至于誤傷無辜，大家分頭準備，張無忌讓趙敏喬裝改扮一同隨行。

張無忌一行來到少林寺，空智借口空聞方丈身體抱恙不見客，張無忌開門見山讓他釋放謝遜，可空智一口咬定謝遜殺了空見大師，張無忌要和圓真當面對質?？罩钦J為謝遜自己都已經承認了，而張無忌卻還要求對質就是推諉責任，同時也指責張無忌勾結當初迫害六大派的趙敏，張無忌解釋趙敏已經悔過。可空智卻不相信，要求張無忌破了金剛伏魔陣再說。

空智帶張無忌來見三位神僧，張無忌讓楊逍和范遙也來幫忙，以三對三，三位神僧的金剛伏魔陣出神入化，楊逍和范遙很快就敗下陣來，張無忌以一對三，謝遜在地牢里大聲制止，并以死相逼讓張無忌帶人離開。三位圣僧雖然占了上風，可也由衷感嘆明教人才輩出，希望他們能善用武功造福武林。

楊逍佯裝無事，當離開的時候突然吐血昏迷，張無忌慌忙帶著楊逍離開。張無忌認為明教楊逍和范遙武功已經是數一數二，當今世上恐怕再難找出人來和他一起去救謝遜，有人建議找張三豐(王德順 飾)幫忙。張無忌認為如果他聯合張三豐必定能救出謝遜，可是如此以來必定讓武當和少林失和，加上張三豐年近半百，萬一有點事，他萬死難辭其罪。此時，有人來報稱楊逍已經醒了，張無稱楊逍心脈被震斷，不宜留下操心勞神，于是派人護送他回濠州。

各大門派均已趕到少林，唯獨沒有看見峨眉派的人來到，眾人恭敬請張無忌去亭子上落座。少林眾人在空智帶領下魚貫而出。空智先是客氣一番恭迎大家到來。張無忌看陳友諒和圓真都未現身，一時不知二人玩什么把戲，趙敏認為空聞一直未露面，十分可疑，張無忌聲稱當時已經和三個圣僧說明圓真真相，不知道空聞一直沒有露面是否也和這件事有關系。