顧照龍(郭品超 飾)受命保護溥儀董少寒向鳩巢鐵夫傳話

沈雷志(喬任梁 飾)將亂石山的路信歸還雷老爺(王妍蘇 飾)，向她告辭。他當初本是為了爭取雷老爺一同打鬼子才上山的，但經歷顧雪螢(熱依扎 飾)一事，他看清了雷老爺的本質，不愿意再與之為伍，決心獨自帶弟兄前往長春，阻止溥儀的即位大典。雷老爺因為沈雷志的言語震怒，也集結人馬，決心一闖長春。

韓鎮東(安志杰 飾)一直派人監視著顧照龍的行動，果然被他找到了一些蛛絲馬跡，他向鳩巢鐵夫提交證據，懷疑顧照龍是詐降。鳩巢鐵夫雖然也對顧照龍心存疑慮，但三天后溥儀即將抵達長春舉行即位大典，為了在國聯調查團面前保持和睦的氛圍，鳩巢鐵夫不愿在此時多生事端。他甚至叫來顧照龍，將保護溥儀的任務交給了他。顧照龍發現了自己和金憲秋(維妮 飾)的照片，明白韓鎮東一直在監視自己。

三天后即將舉行溥儀即位大典，長春城里一片祥和。風間大佐向鳩巢鐵夫表達了他的疑惑：為何要把如此重要的任務交給尚未洗清嫌疑的顧照龍。鳩巢鐵夫告訴他，顧照龍如果真的在即位大典上刺殺了溥儀，反而正順了自己的意。原來，雖然通過九一八事變攻占了東北，但日本軍部并不滿足，他們想要的是侵占整個中國。然而日本外務省和內閣反對戰爭，日本軍部一直缺少一個合理的理由繼續發動戰爭。將有重大嫌疑的顧照龍派給溥儀，一旦他發動刺殺，便正好給了軍部借口讓關東軍常駐滿洲。與此同時，顧雪螢和沈雷志等人也陸續到達長春。沈雷志認為只有讓長春亂起來，才能阻止國聯承認傀儡政權的合法性，否則阻礙日本軍部的就只剩下外務省和內閣了。

鳩巢鐵夫路遇一個相面道士董少寒，他僅憑一把佩刀就相出了鳩巢鐵夫的兒子不愿繼承他的事業，鳩巢鐵夫被他的神乎其技所震驚，送給他一塊新造的滿洲新幣。臨走時，他送給鳩巢“剛極必斷，遇雪則埋”八字，似乎蘊含著深刻的寓意。道士一離開，鳩巢鐵夫就和顧雪螢他們迎頭碰上，顧雪螢發現鳩巢鐵夫，拔刀就想手刃對方，被鳩巢純制止，并帶她逃跑。沈雷志也發現了顧雪螢，得知她沒死十分開心，于是開槍掩護她逃走。鳩巢鐵夫礙于大典在即，不欲再追。在剛剛的混亂中，他好像看到了自己的兒子，但鳩巢純按計劃本應在三天前到達，于是鳩巢鐵夫命風間大佐查一下大陸新娘的行蹤。

顧雪螢告訴鳩巢純，鳩巢鐵夫就是自己的滅族仇人，鳩巢純心亂如麻，不愿說出鳩巢鐵夫就是自己父親的事實，只得岔開話題。風間大佐向鳩巢鐵夫報告，中國新娘被中國亂匪劫持，鳩巢純很有可能已經身亡，鳩巢鐵夫十分傷心，下令追殺亂匪，但他也利用兒子的死做文章，化解外務省對軍部的阻礙。

董少寒奉師父趙太一(元華 飾)的師命下山，監視鳩巢鐵夫的行動，他認為日本人正在醞釀著大的陰謀，決心留下來靜觀其變，但師兄以沒有師父的命令為由，阻止他擅自行動。為治療鈴音，顧雪螢等人來到了悅來客棧，偶遇董少寒。董少寒一眼認出鳩巢純，想將他當做籌碼，讓鳩巢鐵夫乖乖送死。于是出手救治鈴音，并將三人收留在客棧。鳩巢純的異常引起了顧雪螢的懷疑，她覺得鳩巢純有事瞞著自己，于是決定與他分道揚鑣。顧雪螢剛走，鳩巢純便被人打暈帶走，顧雪螢覺得不對返回客棧，卻發現鳩巢純已經不見。

鳩巢鐵夫穿上喪服，決心借此機會達到全面進攻中國的目的，這時他們收到一個盒子，盒子內裝著鳩巢純的銀手表和他贈給董少寒的那張新幣，他立刻明白過來。