趙太一(元華 飾)起兵攻打沈陽顧雪螢(熱依扎 飾)向趙太一學習謀略

顧鐵錚(鄒兆龍 飾)和顧雪螢斷絕了父女關系，這讓顧雪螢十分傷心，原本她有父親與哥哥們的疼愛，而如今卻只剩孤零零的一個人了。這時董少寒假意在旁安慰她，還和她講起了自己的身世。但顧雪螢不知道的是，董少寒口中的仇人正是自己的父親顧鐵錚。董少寒告訴顧雪螢，師父趙太一正在謀劃一件打鬼子的大事，希望顧雪螢能夠留在千山一起打鬼子。

顧鐵錚其實特別舍不得顧雪螢，剛剛說出那樣的話也是迫不得已。雪螢小時候，顧鐵錚常帶著她打獵，但帶著她時從不敢打烈性畜牲，就是怕會傷著她。而如今他要去和鬼子拼命，鬼子可是比烈虎還要兇悍的存在，顧鐵錚斷然不能將女兒置于危險之中，只好出此下策。

千山的大師姐梅溪寒被趙太一責罰，被罰的原因便是因為沈雷志(喬任梁 飾)。原來她與沈雷志從小青梅竹馬，對沈雷志一直有著異樣的情愫，但沈雷志卻志在天下，不肯留在千山，梅溪寒因為沈雷志的不辭而別頂撞了趙太一，趙太一因此罰她，但仍然改變不了她對沈雷志的一往情深。董少寒向師父為師姐求情，但卻被問及拐子的真正死因，原來趙太一早就覺得千山有內奸，他懷疑董少寒就是這個內奸。董少寒為自己開脫，想要以死證明清白，趙太一因為只是懷疑并無實際證據，放過了董少寒。

土匪圣人趙太一起兵攻打鬼子，短短數日便召集了三千門人、五萬志士組成抗日義勇軍。他早就聯絡了遼西群匪，形成聯軍，借千山大會掩人耳目，以實現偷襲沈陽的目的。趙太一率軍對沈陽展開猛烈進攻，鬼子措手不及，被打得有些狼狽。鳩巢鐵夫對趙太一的突襲十分意外，不過這也在鳩巢鐵夫的計劃之內，之所以不讓顧照龍(郭品超 飾)滅了群匪，便是因為他需要有人威脅帝國在東三省的利益，才能為軍部增兵東北制造理由。

自從送走了備忘錄之后，鳩巢純就因背叛父親而整日喝酒買醉，這時晴子找到他，告訴他備忘錄已經成功送達外務省。外務省將以備忘錄為證據向國聯調查團陳述，不日，軍部蓄意發動戰爭的陰謀便將敗露，涉事官員均會受到國際公法的制裁。不過晴子告訴鳩巢純備忘錄上并沒有鳩巢鐵夫的名字，鳩巢純表示慶幸。但實際上，正是鳩巢純將備忘錄上原本記載的自己父親的名字抹去了。

千山義勇軍開始的時候形勢大好，但很快鬼子反應過來，他們就遭到了激烈的抵抗，雙方僵持不下，義勇軍沒能按趙太一的計劃時間拿下沈陽。趙太一立即下令撤退，因為他算準了長春鬼子援軍的支援時間，再不撤退便會被鬼子內外夾擊。但他命義勇軍轉攻義縣，利用鬼子報信的時間差爭取足夠的撤退的時間。顧雪螢為趙太一的謀略動容，想請他傳授給自己，趙太一早知道顧雪螢動了這個心思，當即帶她來到了一間密室里，密室里的是趙太一的畢生所藏。