陳全有、周志明(崔林 飾)和陸振羽一路上兩天兩夜都沒有合眼，三個人都十分疲勞。徐邦呈卻一直在火車上睡覺。第三天，他們把徐邦呈押送到邊境某部隊的駐地。陳全有還是有些不放心，向甘副局長提出，當天晚上的行動不要讓徐邦呈到前沿的伏擊陣地上去，可是甘副局長不以為然，說今晚就能把入境的敵人小分隊一網打盡。甘副局長再次審問了徐邦呈，徐邦呈表示一定要立功贖罪，爭取寬大處理。隨后，按照甘副局長的布置，陳全有和周志明押解著徐邦呈進入了部隊埋伏的地帶。　　深夜，山下的樹林中有人用手電發出信號，陳全有按照徐邦呈所說的頻率也用手電發出信號。接著，山下有多處手電在閃動，甘副局長讓埋伏的解放軍戰士散開，準備圍捕敵人的小分隊。就在這時，徐邦呈拿起一塊石頭向身邊的周志明頭上猛擊，然后躍身向山下逃去。同時山下響起了槍聲，伏擊的部隊也開槍還擊。周志明不顧頭上的傷痛，向徐邦呈追去。徐邦呈利用兩邊在黑暗中交火的混亂，躥入山下的樹林中。周志明緊追不舍，經過一番追逃和激烈的搏斗，終于將徐邦呈擊斃。對方接應的人打了一陣槍后很快便撤走了。圍捕敵人小分隊的行動沒能成功。　　甘副局長見徐邦呈被擊斃，大發脾氣，說剛剛開始行動就失去了線索。邊防部隊的軍官問甘副局長，敵人打了幾槍就跑了到底有沒有個小分隊呀，甘副局長也說不清楚了，憋了一肚子氣返回南州。　　回到局里，甘副局長把這次行動的失敗，完全怪罪于徐邦呈逃跑這件事情上，非要追究陳全有和周志明的責任。紀真和段興玉都盡力為二人說情。雷副局長也說這次行動我們領導可能判定有誤，不能全怪年輕的同志。這樣總算沒有處分陳全有和周志明，只是讓他們寫了書面檢查。這次事件也同時加深了甘副局長和雷副局長之間的矛盾。　　嚴君把那條褲子還給了周志明，說替他去過施肖萌(徐熙顏 飾)家了，人家不要你買的褲子。原來嚴君心里暗暗地喜歡著周志明。　　周志明先去醫院看望了父親，父親發現他頭上有傷問他怎么回事，周志明說是出差時不小心碰傷的。病重的父親覺得周志明還是個孩子，對他很不放心。　　隨后，周志明帶上那條女褲來到施肖萌家，施肖萌和母親宋凡很客氣地接待了周志明。正趕上施肖萌在壘小廚房，周志明就主動幫著干起活兒來。周志明也不會做泥瓦活兒，雖然小廚房壘起又蹋掉了。在干活和交談中，施肖萌卻開始喜歡上了周志明。施肖萌的姐姐施季虹卻很討厭警察，對周志明說話挺刻薄，這姐妹倆完全是兩種不同類型的女孩。　　晚上，嚴君到周志明家來找周志明，叫他一同去段興玉家分析徐邦呈的案情。嚴君看到了施肖萌借給周志明的《普西金詩集》后，告訴周志明施肖萌的父親是文革前舊市委的政法部長，現在還算是尚未改悔的走資派。周志明說自己也屬于可教子女。嚴君是個外表開朗，內心含蓄的女孩，她暗中喜歡周志明卻不知道怎樣表達。　　在段興玉家，段興玉、陳全有、周志明、嚴君和陸振羽一同分析了徐邦呈先后三次不同的供述，認為很可能就沒有什么恐怖小分隊。那么徐邦呈到底來南州是干什么呢？由于線索中斷了，一時很難查清楚。段興玉分析說，南州市有許多三線工廠，比如重型機械廠、941廠和806廠都是和國防工業有關的重點企業，這些情況早就引起了敵人的注意。敵人派遣特務進來很可能和這些工廠有關。陳全有提出一個懷疑，會不會有個人就潛伏在南州市呢？但是這個問題卻深深地埋在了周志明的心里，并且對他的命運和成長都產生了深刻的影響。在后來的許多年里，周志明都試圖解開這個謎。　　周志明因為沒有能夠活捉徐邦呈致使線索中斷了，心里感到非常自責，主動向段興玉請求處分。段興玉說等把事情弄清楚了再說處分吧。　　從段興玉家出來，嚴君希望周志明送她回家，陸振羽搶著要送嚴君，結果嚴君誰也不讓送，自己騎車走了。實際上嚴君是希望周志明送她而不愿意讓陸振羽送她。