南州市法院開庭審理盧援朝的案件，檢察機關起訴盧援朝竊取和出賣國家機密，施季虹做為證人出庭作證。施肖萌(徐熙顏 飾)以案發當天沒有月光，從證人的房間里根本看不清楚江一明家窗下為理由，指出證人是在撒謊，為盧援朝作了無罪辯護。姐妹倆在法庭上進行了一場針鋒相對的爭辯。施肖萌還指出被告人在被誣陷之后，從被告人家中搜查出來的物證，不具有證明力。宋凡從醫院出來，不顧別人的勸阻非要去法庭旁聽，結果在法庭上又被氣得暈倒了，周志明(崔林 飾)再次將她送進醫院。　　經過幾天連續的審理，法庭最后宣判盧援朝的罪名不能成立。盧援朝被當庭釋放。　　宣判之后，檢察員承認對施季虹證言的疏忽，準備追究施季虹的誣告責任。但是段興玉認為施季虹已經成為竊密案的嫌疑人，建議檢察院先不要對施季虹采取措施，以便于偵察處對她進一步的偵察。檢察員同意了。這樣一來，繼續查清竊密案的任務有擺在了段興玉和偵察科的面前，段興玉、周志明都感到了一種沉重的壓力。　　周志明旁聽了庭審之后，反省自己在這個案件中也確實有先入為主的過錯，沒有能夠對證人證言進行核實。所以主動找施肖萌想和她好好地談一談。不料施肖萌卻非常冷淡地拒絕了他。周志明感覺他和施肖萌的情感完全破裂了，為此心里十分痛苦。但是對于周志明來說，目前查清案件是最重要也是最緊迫的，他有一種預感，那個幾年前就潛伏在南州市的人已經離自己越來越近了，所以他只好暫時不去考慮和施肖萌的感情。段興玉安慰周志明說，你不要太自責了，你當初提醒過我，是我太主觀了，責任在我。　　接下來，段興玉開始安排外線人員悄悄跟蹤施季虹。外線人員不斷把施季虹的行蹤報告段興玉。施季虹在一個公共電話亭里打電話，說到8088這個數字引起了段興玉的注意。　　周志明和嚴君去找盧援朝，從盧援朝那里得知，施季虹手中還有一把盧援朝家門的鑰匙，兩人斷絕關系后沒有還給盧援朝。盧援朝家的鄰居也證實在案發的前兩天，施季虹自己來過盧援朝家。施季虹的嫌疑越來越大了。周志明對她印象一向不好可還是有些想不通，市委副書記的女兒怎么回牽扯進竊密案中呢。　　段興玉突然想到8088會不會是某賓館飯店的分機號碼，于是立即排查了南州市所有賓館飯店，終于在一家賓館中查到了馮漢章的名字。可是馮漢章已經去了北京。第二天，外線人員報告，施季虹以出差為名，也上了南州去北京的火車。段興玉當機立斷，命令周志明和嚴君立即趕往火車站，逮捕了施季虹。　　施季虹開始態度蠻橫，經過一番抵賴之后終于承認了是她誣陷盧援朝，之所以這么做是受港商馮漢章指使的。這樣，馮漢章開始浮出水面。施季虹還供述說，因為沒有找到馮漢章她已經在歧山路街心公園的照相模型背后貼了一塊膠布，做為報警的信號。段興玉馬上中止了審訊，叫周志明和嚴君立即去街心公園取下那塊膠布，同時準備去北京抓捕馮漢章。　　周志明和嚴君駕車在街心公園附近停下，為了不引起別人的注意，兩人按照段興玉的吩咐裝作一對戀人手挽著手來到街心公園。然后他們還買了票，站到模型上邊去照了一張相，照相的同時周志明悄悄把模型上的膠布撕了下來。非常巧合的是，施肖萌從路邊公共汽車上下來，正好看到了周志明和嚴君向情侶一樣親昵地照相。周志明也看到了施肖萌，施肖萌憤怒地轉身而去。　　周志明已經沒有時間去向施肖萌解釋了，當天晚上就和嚴君一起飛往北京，馮漢章實施監控。北京的公安機關已經查到馮漢章住在北京飯店，周志明和嚴君繼續裝扮成一對旅游的情侶，住進和馮漢章同一樓層的房間。白天，兩人像情侶一樣進進出出；晚上，兩人同在一個房間里，都感覺到有些尷尬。周志明讓嚴君睡覺而自己在夜間繼續監視著馮漢章的動靜。段興玉通過電話和他們保持著聯系，等待著馮漢章下一步的舉動。　　深夜，嚴君也睡不著覺，對周志明說，我發現你這個人其實挺細心挺會關心人的。周志明調侃地說，我也發現你挺會談戀愛的。嚴君先是生氣了，沉默了好半天又說，其實我也覺得自己像是戀愛。兩人的心里都很明白彼此的好感，可是此時此刻不是時候，最終誰都沒有捅破這層紙，一次敞開心扉的機會就這樣失去了。　　凌晨時分，馮漢章沒有退房突然離開了賓館，外線監視的人員報告說，馮漢章乘坐出租車向首都機場方向駛去。段興玉判斷情況出現了變故，在電話中命令立刻實施逮捕。周志明、嚴君和北京的公安人員趕赴機場，在檢票口截獲了馮漢章。隨后對馮漢章的房間進行了搜查。周志明在廢紙簍里發現了一些被撕碎的紙片，周志明把這些碎紙片也一同帶回了南州。