嬰兒被偷明翰查案

趙處長看到報(bào)紙上的消息勃然大怒，他將唐雄飛和蘭亭舒(章雯淇 飾)叫過來，責(zé)問是誰泄密。唐雄飛覺得，巡捕房人多口雜，有人泄密也不足為奇。華明翰和阿承來到老洪墓前，將報(bào)紙燒給他，說他們才是英雄。

田中查到抗日救國籌餉會的牽頭人是錢牧之，其名下有很多工廠，家大業(yè)大。竹上(陶為 飾)要對付錢牧之，并要求行動要在上海造成恐慌，如果冰鋒出現(xiàn)，就將他引到包圍圈里。錢牧之來找上海商會的吳大鷹會長，提到他籌集的抗日物資被日軍摧毀，希望吳大鷹能幫忙，可是吳大鷹卻婉言拒絕了。

此時(shí)，竹上屬下跟蹤錢牧之來到了吳家，闖了進(jìn)來朝吳大鷹和錢牧之連開了幾槍。這時(shí)候華明翰來到吳家外面，想起了心上人吳楚琳已經(jīng)在準(zhǔn)備婚禮，再見面也毫無益處。正要離開時(shí)，吳家傳來槍聲，他連忙進(jìn)去，看到吳大鷹和錢牧之倒在沙發(fā)上，急忙讓人將他們送往醫(yī)院。擔(dān)心吳楚琳的他沖上樓去，看到刺殺的人跳窗離開，一路追了出去。追到一條小巷后，四周異常安靜，華明翰擔(dān)心有變，讓路邊的乞丐找來了阿承。

華明翰一路追蹤進(jìn)入了埋伏圈，勢單力薄的他被卸了槍，竹上現(xiàn)身要跟他談合作，讓他交出鈷礦圖，華明翰嚴(yán)詞拒絕了。阿承終于趕到，一番激烈的戰(zhàn)斗后，還是讓竹上逃了。

巡捕房的人趕到吳家調(diào)查，蘭亭舒分析出兇手是訓(xùn)練有素的殺手，目的明確，就是來殺人的。她覺得上頭會選擇息事寧人，唐雄飛不置可否。醫(yī)院里，護(hù)士告訴華明翰，吳夫人搶救無效已經(jīng)去世了，吳大鷹傷重，應(yīng)該也撐不了太久。錢牧之的傷不重，他醒來聽到護(hù)士的話，讓華明翰回家取老參來用。在他走后，錢牧之讓阿承去通知吳楚琳，并交待吳楚琳的事，千萬不能讓華明翰知道。

吳楚琳接到電話，大驚失色，飛奔來醫(yī)院見吳大鷹。他不再反對吳楚琳當(dāng)記者了，他讓女兒變賣了工廠，將錢財(cái)交給十九路軍，他要為中國盡自己的一份力。吳大鷹囑咐吳楚琳好好活著，溘然長逝，吳楚琳傷心痛哭，華明翰在門外看著，卻無能為力。

竹上要回到東京接受懲罰，他提醒新來的西村，要留意冰鋒。錢牧之坦言他早就知道了華明翰和吳楚琳的事情，華明翰覺得，楚琳對自己的事知道得越少就越安全，他希望她能平平安安地度過下半生。就算這對自己來說萬分痛苦，但也必須做到。

華明翰跟著田中到了旅店，逼問出了竹上回國的事情，并將他殺害。華明翰意識到，殺一個(gè)竹上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，他決定成立一個(gè)組織。錢牧之提議起名為華興社，將酒吧作為聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。

華明翰走在路上，突然聽到抓賊的喊聲，他見義勇為，抓住小偷，搶回了錢包。等一對看熱鬧的夫妻倆回過神來，才發(fā)現(xiàn)搖籃里的他們的孩子不見了。華明翰來到巡捕房報(bào)到，趙處長將他交給馮兆嚴(yán)探長帶領(lǐng)。華明翰在巡捕房看到前來報(bào)案尋找孩子的李偉夫婦，他告訴馮探長他來報(bào)道的路上見過這對夫妻，馮探長讓他趕緊去查案。

華明翰有個(gè)本事，他能在事發(fā)地點(diǎn)根據(jù)蜘絲馬跡，還原當(dāng)時(shí)的場景。他回想起當(dāng)時(shí)有一個(gè)身份可疑的男子，覺得是他抱走了孩子，并在角落找到一瓶藥。華明翰找到醫(yī)生詢問，這是治哮喘的藥，霞飛路上只有兩家西藥店有賣。

李夫人精神恍惚，她在街上看到寶寶就覺得是自己的孩子，吳楚琳剛好路過看到，她安慰了夫人一番，建議夫人刊登尋人啟示。小紅吃面時(shí)看到了尋人啟示，她來到夫人家，告訴夫人她曾經(jīng)在街上見到過孩子，就在貴州路一帶。李夫人摘下身上的首飾塞給小紅，要她立馬帶他們前去。

抱走孩子的男人哄著嬰兒，這男人就是剛來到上海的西村。西村將孩子的衣服放到了門口的垃圾箱里，吸引著前來尋找孩子的李偉三人進(jìn)了門。三人小心翼翼地進(jìn)了房間，不料西村早已等候在內(nèi)，趁他們不備，殺了李偉夫婦，將小紅刺傷。

華明翰找到藥店，得知有一個(gè)人最近買了大量哮喘藥，就住在這附近。他搜索到了西村住處附近，打電話給馮探長，姜探長接了電話，華明翰報(bào)告了嬰兒案的情況，姜探長表示馬上帶人過來。姜探長帶人趕到搜查，西村已經(jīng)扮成了拾荒者，將孩子藏在背簍里，和他們擦肩而過。警員搜查發(fā)現(xiàn)前面住處有尸體，姜探長到了現(xiàn)場，從受傷的小紅身上搜出了珠寶，因此認(rèn)定小紅為了謀財(cái)害命，殺害了李偉夫妻。姜探長不理會華明翰的反駁，將小紅押回去。