華明翰智救唐雄飛壽辰鐘部件到手

老雷前來和蘭亭舒(章雯淇 飾)接頭，讓她先配合華明翰的營救計劃，做好后期的轉移工作。他還告訴她，以后沒有緊急情況，他不會出面跟她接頭，如果有消息，可以通過柜臺的小趙傳遞給他。

華明翰來找黃麻子商量，老五告訴黃麻子壽辰鐘里有黃金已經是公開的秘密，外面的人都在找，黃麻子決定跟華明翰干。華明翰來找唐雄飛，告訴他救他的日子已經定了，華明翰要通過他接近憲兵隊的密室，以便盜取壽辰鐘的部件。唐雄飛赫然發現，華明翰才是真正的冰鋒。

華明翰讓寧丹(馮越 飾)明天一早帶阿福去趟戲班，要黃麻子那邊也出一個人。上杉告訴仁欣，巡捕房那邊的線要接上，可以用姜探長，但一定要加上繩索，制約姜探長。

仁欣給姜探長安排了副手上林，她在巡捕房政治處工作。姜探長和上林跟著華明翰回到辦公室，他們看到華明翰將一份文件放到了抽屜里。等華明翰走后，上林進入辦公室，將文件找出來拍了照。

阿福將消息傳遞給唐雄飛，要他打雷時遠離外墻，他們打算借雷聲掩護，炸毀外墻。華明翰回到辦公室，知道消息已經傳遞出去了。原來他走前在抽屜上放了一根頭發，現在頭發已經不見了。

上杉得到了消息，決定這次跟沈公館合作，如果失敗，就把責任全部推到沈公館那里。將軍看唐雄飛堅決不招，決定趁今晚晚會，當著特使的面殺了唐雄飛。

華明翰吃飯時告訴蘭亭舒，今晚要去三浦那里看晚會。黃麻子帶人趕來，要老五帶人先到野人谷。刁隊長帶人到野人谷隱蔽，綁著和老五等人一樣的紅布條，對上了老五的暗號。老五以為是自己人，不料刁隊長二話不說開打，兄弟們死傷慘重，老五匆匆逃跑。

老雷等人打死了牢房守衛，到牢房里尋找唐雄飛。此時唐雄飛在牢房里勒死了憲兵隊的耳目老馬，被憲兵隊的人轉移到了拷問室。

三浦的舊情人美惠子也來參加晚會，她和華明翰是舊識，就坐在了華明翰身邊，和他閑聊起來。華明翰看到戲臺上的戲，說三浦的鎮潭州唱得比他們還好，如果三浦愿意上臺，他愿舍命陪君子。三浦欣然答應，兩人到后臺化妝。

兩人化好妝剛剛登臺，雷聲響起，等候已久的弟兄們將電路滅掉。在外等候的黃麻子等人看到燈滅，紛紛將手榴彈扔進院子，晚會現場一片混亂。華明翰趁混亂和阿承等人闖入牢房，發現里面只有死去的老馬，唐雄飛并不在。小白(曹馨月 飾)將外墻炸開，華明翰讓阿承去找唐雄飛，自己和小白去找壽辰鐘。

華明翰和小白來到密室，發現上方的管道正在散發毒氣。原來是剛才的爆炸觸發了毒氣裝置，不出二十秒，整個密室就會充滿毒氣。他們唯有爭分奪秒，幸好在最后一刻，小白破解了密碼，打開保險柜拿走了壽辰鐘部件。三浦帶人追趕黃麻子，兄弟們勸黃麻子沒必要為華明翰搭上性命，黃麻子決定拋下華明翰，帶人往山谷里撤。

老雷同志等人找到了拷問室，救走了關押在里面的唐雄飛。老雷讓副隊長大劉帶唐雄飛先撤，自己帶人到牢房里找華明翰等人，順利救下了被日本人圍堵的華明翰。等他們撤出牢房后，潛伏已久的寧丹火力壓制，阻止了日本人追捕華明翰。

華明翰到了和黃麻子約定的地點，將天權分給了黃麻子，黃麻子帶著人往野人谷方向撤了。華明翰讓阿承他們先走，自己引開了日本人。蘭亭舒看到了華明翰的記事本，趕過來支援華明翰，華明翰一時感動無言，擁抱了蘭亭舒，并對她說謝謝。