1931年初春。嘎達梅林的起義軍殘部。被奉軍三面包圍，彈盡糧絕。嘎達梅林自知敗局已定。將象征蒙古民族不屈精神的戰旗一一哈拉蘇勒定交給了小戰士巴特爾(李鵬 飾)。叮囑他迎著狂風的方向而去。去追尋蒙古民族的希望。巴特爾含淚騎馬奔去。嘎達梅林壯烈犧牲。全軍覆沒。

九·一八事變"爆發。土肥原賢二提出的《滿蒙問題解決方案》。欲將滿蒙從中國分割出去。

深秋。中共西北特委書記王若飛來到包頭。與中共西蒙工委的書記云澤見面。云澤匯報回國兩年建農會。抗租。恢復黨組織等工作。王若飛指示。9.18事變后。斗爭形勢發生了變化。發動群眾反抗日本帝國主義已成首要任務。同志們一起唱起了國際歌。

國民黨特務、軍警得到情報。稱包頭來了一個"大共產黨"。他們四處活動。搜捕王若飛。王若飛去五原了解情況返回時被捕，押往歸綏。

蘇尼特右旗王府。德王(修慶 飾)按慣例聽仁欽喇嘛講解佛經。仁欽喇嘛卻大講日本人建立東亞王道樂土的宏偉遠景。德王暗驚。派人密查。原來居住在溫都爾仁廟的仁欽根本不是西藏來的喇嘛。而是一名是日本潛伏特務。德王決定將他處死。經他姑夫補英達賴(霍爾查 飾)勸阻。德王刀下留人。

云澤、李森、洪古爾(陳楚翰 飾)等制定了方案，準備找蒙族武裝“老一團”，動手營救王若飛。