板垣指示東條英機將德王(修慶 飾)弄到東京來敲打敲打。在金井章二的安排下。德王、李守信等訪問日本。與板垣、東條談判時。德王提出建立蒙古國問題。日方不同意建國。只同意成立"蒙疆聯合委員會"。德王十分惱火。

日方特意安排德王參觀生產飛機大炮的軍工廠。還用奢侈淫逸的生活腐蝕這幫人。德王不敢拒絕為他安排的陪宿妓女。但夜里卻一腳將其踢了出去。日本天皇頒給德王一枚寶瑞勛章，還是二等的，德王深感屈辱。

1938年春。毛澤東反復強調內蒙歸綏以北大青山戰略地位的重要。指示建立大青山抗日根據地。李井泉率大青山抗日游擊隊挺進綏遠。云澤根據中共伊盟工委指示。召集李森、高風英等人。組成了蒙漢抗日游擊隊。在平綏鐵路沿線不

斷襲擾日軍。云澤又派哈斯高娃(唐嫣 飾)等大批青年到延安學習，培養蒙族革命干部。

成陵遷移的隊伍終于出發了。大批軍民護送成陵西遷。一路高唱《圣主成吉思汗》。靈樞途徑延安時。延安各界舉行隆重公祭。董必武等中共領導人出席。

德王感到投靠日本人卻立國無望。就派人暗中與國民黨方面聯絡。軍統華北區主任馬漢臣與德王秘密見面。馬漢臣送去蔣介石頒發給他的委任狀和供聯絡用的電臺。雖然一切均在極隱秘狀況下進行。但日本人卻了如指掌。因為連德王的司機都是日本特務。

日偽軍掃蕩土默特，殺害了云澤的父母，燒毀了房子，所幸云澤的妻子兒女被救出來，送到延安。