瀲滟泉中，眾龍逼水玲瓏(李小璐 飾)拋棄翡翠的身體，免受其累。水玲瓏不忍，因為拋棄了翡翠的身體，翡翠就活不成了。糾纏不清之際，李斌(任泉 飾)來助，脫身到龍洞，共同領悟“潛龍勿用”的絕世武功。與此同時，嚴成率領伏魔兵團，直撲瀲滟泉，準備將各龍一網(wǎng)成擒。

但眾龍?zhí)用摗＠畋笠驗檠谧o龍族，被皇帝打入天牢……明珠正往沙漠尋找父親，遇上尋找火焰珠的姚烈。明珠在黑店幾乎被賣入青樓，幸好姚烈相救，還勒令眾人好好侍候，大魚大肉的，令明珠吃得好不開懷。姚烈陪著明珠在沙漠中歷經(jīng)千辛萬苦，終于到達邊疆見到吉利，父女開心重逢。

明珠對姚烈漸漸產(chǎn)生愛慕之情。嚴成努力，一直追查水玲瓏等龍蹤。官是越做越大，成母亦封“誥命夫人”，被接入宮中住，每天有燕窩補身。皇帝對嚴家恩寵有加，嚴成決心抓到水玲瓏，逼她退出翡翠的身體。可是當水玲瓏被逼出來后，翡翠眼看一命嗚呼了!

嚴成被元寶教訓，才后悔對水玲瓏恩將仇報，終于同意找個安全的地方讓水玲瓏等暫住。可是，皇帝卻查到了，一舉把水玲瓏等抓住。勇敢聰明的水玲瓏，竟然跟皇帝談判，要他放下屠刀，要他放出龍王(黃日華 飾)。然而兇殘的皇帝卻要將眾龍為龍王陪葬……