嚴成為了翡翠，出賣皇帝，令皇帝震怒，于是下令把他處斬。嚴成后悔幫助這樣絕情的君王，于是逃獄。李斌(任泉 飾)則向皇帝求情，放過水玲瓏(李小璐 飾)等龍群，皇帝的條件就是要李斌忘了水玲瓏，和恩喬公主成親，李斌無奈答應。龍群必須流放，在送別龍群的路上，李斌吟唱一首別離的詩歌，愿意為思念水玲瓏而憂傷終老。事后嚴成出現，傷痕累累，走投無路，如喪家之犬。水玲瓏于心不忍，帶著嚴成一起離開中土。龍群集居在桃花林，生活無憂。龍太子卻慚愧自己得以安樂，姚烈卻單獨去挑戰火鳳，希望拿到火焰珠救龍王(黃日華 飾)，這根本就是九死一生。紫霞于是提議早日成親，若她懷了龍種，龍太子便可以安心去取火焰珠，救龍王。李斌被逼和恩喬成親當日，其實恩喬已知太子乃被逼。深明大義的恩喬假裝墜馬受傷，故意令婚禮不成，拖延下去。李斌感激不盡，羞愧傷害兩個那么好的女子，更識破了嚴成助皇帝滅龍的詭計。龍太子終于向大家說出真相，嚴成毛遂自薦要和龍太子，水玲瓏去找火鳳，最后的安排是他帶著紫霞，玉嬌龍(何思融 飾)和元寶在十里亭等水玲瓏等人取火焰珠回來，大家一起去救龍王。沒想到嚴成是苦肉計，當水玲瓏等人一走，他便露出真面目，把玉嬌龍等人捉拿起來，押回京城當人質了。雪山上，姚烈不敵火鳳。水玲瓏對結了冰心的火凰說出自己的愛情故事，令火凰在不知不覺中溶化……火鳳終于不敵“龍吟八音”，吐出火焰珠，本來生氣的他，發現水玲瓏令他深愛的火凰化解冰霜，還原諒了他，喜不自勝，不再搶火焰珠了。水玲瓏和姚烈帶著火焰珠來救龍王。皇帝已布好天羅地網等著他們。李斌阻止皇帝搶火焰珠，讓姚烈、水玲瓏進入冰窖對付看守龍王的嚴成，火焰珠一出，巨冰破，龍王騰空而飛，光芒四射……