日軍倉庫里新進了一批軍備物資，因為要很快運往前線，所以暫放的是車站倉庫，而不是日軍的軍備倉庫，這里主要有皇協軍的保安大隊和龍幫的人看守，日本人少。這批物資中有藥品，像盤比西林、嗎啡等，馮九思(喬任梁 飾)盯上了，但不知道藥品的具體位置，無從下手。找龍二的兄弟們幫忙打聽，把龍二嚇了一跳，動日本人的軍用物資，那是要掉腦袋的。兩人的交情匪淺，忙肯定還是要幫的。與此同時，周孝存(祖峰 飾)也在派出手下人打探日軍倉庫的事，盯住被日軍扣押的那批美式軍火。有軍統的線人提供出倉庫的地圖，只是那?軍火好像不在軍備倉庫里，具體位置還不知道。馮九思請龍幫弟兄打探的那批藥品就在車站倉庫里，防守相對松懈一些，想要動手也不容易，需要有內應。九思向地下黨組織請求調來一個合適的內應人選，楊柄新自愿去做這個內應。軍統上峰又在催促周孝存尋找共產黨人“四爺”的事，說是日軍近來在九州沖繩一帶活動頻繁，國軍急需能提供這方面情部的共產黨人“財神”的情部。周孝存又陷入兩難之境。而此時的馮素梅(張恒 飾)正與一個共產黨新聯絡站的人接頭。下班回家的周孝存不見了夫人，便向劉媽打聽。馮素梅出門的理由是去醫院復查身體，周孝存跟了過去。夫妻倆聊天時，談到蘇聯文學、談到青春時光，周孝存流露出退隱的念頭，馮素梅知道他的城府極深，不去妄加猜測他的用意，也不去回應。周孝存去辦公室找馮九思，發現馮九思不在，便坐下來，無意間翻看九思的辦公桌抽屜，看見了一副日本倉庫的手繪地圖，這倒令他浮想聯翩。馮九思去車站倉庫附近轉悠時，周孝存也去了，只不過沒有像他馮九思那樣招搖，他是登上了附近的一個高層建筑物居高臨下地觀察罷了。突然傳來槍聲，驚走了周孝存。日本兵在追擊兩個農民打扮的人，雙方還一度進行了短暫的槍戰。從被打死的兩人身上搜出了槍和美式地瓜手雷，尸體是楊柄新幫著抬走的。原來，那批美式軍火也在這里，被打死的兩人是偷軍火想去外面黑市上賣錢的。自從發現馮九思的車站倉庫手繪地圖后，周孝存便擔心起他又要在車站倉庫這里惹出事端來。于是，他便通知馮九思兩天后隨處長戴尼斯去上海出趟差。這是一個升官發財的好機會，處里正在物色一個總探長，自然，薪水也要高出好多。車站倉庫里的藥品據說三天后就要運往前線，這又進來一批美式軍火，再加上黑市的利益大得驚人，利益驅動便有了偷盜案件，連日本兵也有偷軍火到黑市上去賣錢的。這讓小倉直人(焦俊翔 飾)很頭痛，也很惱火。決定懲治一些偷盜士兵。就在日本人清查奸細的時候，改名楊全順的楊柄新被發現了，因為渡邊一郎、大春(楊晶 飾)他們都認識楊柄新。小倉準備撒下一張大網，不僅要抓捕到楊柄新，還要抓到他背后的大人物。他們不去動楊柄新，只是暗中觀察著他，就是為了收獲更大。也就是說，小倉對著馮九思和楊柄新他們已經撒下去了一張網，他們倆還不知道，可小倉正在等著收網呢！再說周孝存回到家一面對妻子馮素梅，就讓他感到了內心的陰冷。他不愿意相信他對馮九思姐弟倆身份的推測，他也不愿再說出他們姐弟倆都有事情隱瞞著他。他不是也在極力隱瞞著自己的?統特工的身份嘛！