馮九思(喬任梁 飾)去見楊柄新時，跟了個日本特務。李鳴(徐閣 飾)帶人以妨礙租界公共安全罪帶走了那人，馮九思這才安全地找到楊柄新。此時的楊柄新堅持要去換回大福媽和大福她們娘倆，馮九思勸也勸不住他，那分明是陰謀，你去了也未必能放回她們娘倆，那是死路一條。攔也沒有攔住，楊柄新還是把馮九思所在了屋里跑去找日本人去了。馮九思趕緊跟了過去，不久，正看見正看見楊耀祖(宋撼寰 飾)與大春(楊晶 飾)一起圍攻楊柄新，楊柄新已落下風，一旦落敗，不死即被活捉。馮九思不容多想，是連連開槍，及時地阻止了楊耀祖和大春的痛下殺手，?下了楊柄新。回到聯絡點，地下黨組織負責人批評了楊柄新的莽撞。又是馮九思想到了抓楊耀祖來換人的好辦法，辦法好，但抓楊耀祖的難度大呀。王寶蓮(吉麗 飾)找到馮九思，想要把婚約給退了，她不想再被這份無果的情感捆住手腳、束縛住心靈了。把訂婚戒指還給馮九思后，王寶蓮又去找藍青瑤(呂星辰 飾)解除誤會去了。在她藍青瑤與馮九思二人情感這個領域，她聲明自己退出，沒想到的是藍青瑤請求她不要忙著把退婚的消息傳出去，目的是為了保護馮九思。王寶蓮更無語了。一個珠寶行里發生了搶劫，宋遠橋(仁龍 飾)和馮九思都去了，劫匪有槍，搶了財物還打傷了店員。?在馮九思忙著破獲搶劫案時，楊柄新一人去抓楊耀祖去了。就在楊柄新快要得手時，楊耀祖使詐，用稻糠迷了楊柄新的雙眼，然后他跑掉了。研究劫匪案子時，馮九思提出主動出擊、不能守株待兔的建議。主動出擊就是要盯住劫匪銷贓這條線，在查劫匪的同時，宋遠橋更在忙著完成軍統天津站長，他的紀先生交給他的任務，查出周孝存(祖峰 飾)、馮九思等人的檔案材料，越詳細越好。大街上，馮九思看到姐姐外出，身后跟個尾巴。于是，讓李鳴他們把那人抓了起來，可是通過盤問，周孝存想到了站長紀先生對自己一次次的追問，表現出來的不相信，進而便推測出這是軍統的人，可能是自己不認識的手下。讓李鳴把那人放了。但他擔心起馮素梅(張恒 飾)的安危來。馮素梅去金店是不得已的，上線來情部說，日寇有掃蕩冀中根據地的軍事行動計劃。冀中可集中著共產黨的組織領導機關和抗日軍民近萬人，情況十分危急，不得不盡快發報，把這一情部傳出去。就在金店老板完成發報任務后，準備送馮素梅離開，那幫劫匪正好光顧了這家金店。搶了東西卻引來了警員，他們便抓了人質，恰巧把來這里的馮素梅逼做了人質。這次馮九思和周孝存帶領警員都趕了過來，一見馮素梅，周孝存丟下槍給劫匪談判，讓劫匪拿他當人質，把那些無辜的百姓放了。劫匪一時慌亂，同意讓他過去。接近劫匪、趁機出手，槍殺了一個打翻了兩個，就在那一個倒地的劫匪舉槍指向周孝存時，馮素梅快速出手從另一個劫匪手中奪槍、拋槍一氣呵成，周孝存接槍、開槍擊斃了劫匪。夫妻倆相對無言，但有情有義，還有未盡的驚嘆。在楊炳新(武強 飾)的住處，馮九思只是陪著他喝酒，酒不能消愁解恨啊！一個是心愛的女人被抓，一個是心愛的女人就在眼前，但也不得不假裝看不見。第二天就是藍青瑤的爸爸藍默之(張曉林 飾)就任副市長的日子了，周孝存問到馮九思與藍青瑤還有沒有感情糾葛，馮九思只說沒有。