母子不和曹叡(劉歡 飾)動殺機易容女裝得生母畫像

郭照(唐藝昕 飾)聽說曹叡殺了許多畫師，便前來詢問，曹叡卻一直背對郭照不肯轉身，手里一只毛筆被他硬生生折斷。在辟邪的提醒下，曹叡悄悄將斷筆收在衣袖內，郭照指責他濫殺無辜，是暴君之行，這樣根本對不起為他而死的甄宓。郭照蹲下身將被曹叡扔在地上的畫像一張張撿起。

曹叡在辟邪的慫恿和挑撥下，一直認為母親的死是因為郭照得寵，因此多年來雖在郭照身邊長大，卻對郭照恨之入骨。看著郭照蹲在地上一心收拾畫紙，曹叡將衣袖中的斷筆拿出，欲從郭照背后下手殺了她。曹叡才剛剛登上王位，根基未穩定，如果此時殺了太后，勢必會遭到非議，辟邪見狀慌忙奪下曹叡手中的斷筆。郭照雖背對曹叡，但也感覺得到殺氣，聽得到身后的動靜，眼淚不自主的流了下來，她毫無聲息的拭干眼淚，轉身將畫紙高高舉起，告訴曹叡說甄宓的畫像，就算不像也不容玷污，看著郭照堅定的眼神，曹叡口不對心的說著遵命，恭恭敬敬的將畫像收起，心中怨言、怒火只能暫時壓下。

曹叡年幼喪母，多年來思念母親，現在只是想看看母親的畫像，卻沒有一個畫師能夠畫出甄宓之姿容，只因為眾畫師無一人親眼見過甄宓。辟邪認為曹叡是甄宓之子，這世間也只有他才有甄宓的神韻，辟邪拿出甄宓當年的一些衣物飾品給曹叡，曹叡將自己打扮的和甄宓一樣，讓畫師來畫，終于有畫師畫出了神似甄宓的畫像，曹叡看著畫像久久不能移開目光，他期待多年，終于見到了母親的畫像，眾畫師以及宮人也都感動的抹眼淚。

這日是曹丕(李晨 飾)出喪，靈柩已經安放上馬車，就等著曹叡親自送葬，然曹叡卻借口中暑不能前去送葬，郭照本打算勸曹叡前去送葬，卻被擋在門外連曹叡面都見不著，辟邪拿出司馬懿(吳秀波 飾)說過國事為重的話來回稟郭照，并說皇帝的身體健康就是國事，不能因為送葬而影響皇帝的身體。大臣們眼見這父死而子不送葬的情形，卻無力勸阻。

在輔政大臣的帶領下，文武百官都前去送葬，而曹叡卻和辟邪躲在放著冰塊的宮里乘涼，當年甄宓死的時候，曹叡本以為曹丕會將他也殺了，可沒想到曹丕最后卻將天子之位傳給了他。辟邪花言巧語說著因為認為只有曹叡才能一統天下，壓制強臣，選擇他繼承皇位是曹丕無奈之選，曹叡在辟邪的阿諛奉承之下也認為自己是天之子，人世間沒有人能左右他的決定。曹叡剝著冰鎮的葡萄想著父親生前最愛吃葡萄，但是卻從未吃過他親手剝的葡萄，他心里還是惦念著父親的，只是還因為母親的死而記恨，因此才不愿意去送葬，心煩之下喝著幾口悶酒，誰料卻血氣上涌暈倒了。

郭照得知曹叡飲酒昏倒，將罪責都怪到辟邪頭上，平日里辟邪就總是挑撥曹叡與她的母子關系，曹叡之所以記恨郭照，就是因為辟邪的挑撥。辟邪仗著曹叡的寵愛，反說郭照曾經那么受寵，就當為曹丕擔當些。辟邪看到曹叡醒了，而郭照卻毫無察覺，辟邪忽然話鋒一轉，說起曹叡命苦，郭照不能為了皇家體統而去逼一個沒娘的孩子。曹叡的情緒果然被辟邪拿捏的很準，他一醒來就聽到辟邪的這些話，又想起自己慘死的母親，對郭照的怨恨再次涌上心頭，忽的在郭照身后陰陽怪氣的叫了一聲娘，他說自己最后悔沒有為父親親手剝葡萄，想讓郭照替自己去為先帝剝葡萄，說著便拿著劍要殺她，郭照沒想到曹叡情緒變化那么快，顯然有些嚇到了，在宮人的庇護下匆忙離開皇帝的寢宮。

郭照回想當初她養了曹叡這事兒，曹丕本來是不同意的，如果是其他孩子，肯定會像對待親娘一樣對郭照，然而曹叡不能。但郭照為了保護曹叡執意要養他，沒想到母子二人卻一直不和，曹叡不僅不思報恩，還一心想要殺了她。

東吳孫權以陸遜(盧星宇 飾)為大都督攻打皖南，而東吳鄱陽太守周舫因被孫權猜測，欲以鄱陽郡投降大魏，但是擔心被陸遜圍剿，因此請求大魏派兵前去接應。司馬懿提醒曹叡不可大意，東吳向來善使詐降計謀，曹休信誓旦旦的說自己已經查證過，周舫已經被孫權逼得剪發辭官，他提出昔日曹操降孟達之事，認為周舫也許就是第二個孟達。