司馬懿(吳秀波 飾)再接托孤重任曹叡(劉歡 飾)病逝大魏朝堂換新

曹叡自知壽數將至，想要給太子找一個可靠的輔政大臣，曹爽(杜奕衡 飾)距離皇位太近，曹叡擔心等曹爽成為輔政大臣，便會獨斷專權，權力的欲望會越來越膨脹。辟邪提醒曹叡，可以讓司馬懿和曹爽互相牽制，但是司馬懿是否忠心，他們還是沒有把握，曹叡也怕日后曹爽斗不過司馬懿。于是曹叡讓辟邪下旨盡快召司馬懿一人回洛陽，如果司馬懿不肯回來，那就說明他起了異心，到時便可號召天下兵馬勤王，如果司馬懿回來了，等曹叡試探完之后，是殺是留再做打算。辟邪正欲前去幫曹叡擬旨，曹叡忽然沒了心智，抱著辟邪喊娘親，辟邪看著這年輕的皇帝，如今病成這樣，強忍著的淚水再也抑制不住了，辟邪就這樣一直抱著曹叡。

司馬懿在溫縣老家和老家故友老周講著當年自己斷腿的事兒，老周年輕時也上過戰場，在戰場上斷了條胳膊，這才回到老家養老，但老周不明白為什么要一直打仗，他希望看到天下太平，百姓安樂，司馬懿便與老周講著最近戰事的前因后果，老周聽著聽著便睡著了。

洛陽宮里的內官帶來旨意，讓司馬懿孤身進京，司馬昭(檀健次 飾)看得出來，司馬懿這一進京，便為刀俎魚肉，提議帶著手上的大軍一起進京。司馬懿清楚這是曹叡的試探，讓司馬昭和司馬師(肖順堯 飾)留在溫縣帶兵，自己一人隨著內官連夜奔赴洛陽。

曹叡的皇后、妃子們圍著曹叡哭成一團，曹叡強撐著精神等著司馬懿，辟邪讓曹爽安排了刀斧手躲在門外，若是言語間發現司馬懿圖謀不軌，以曹叡舉手為令，殺之。

司馬懿來到殿上后，曹叡先是夸贊司馬懿遠征遼東之功，司馬懿卻裝作耳背聽岔了，解釋自己接到圣旨之后便星夜兼程趕往洛陽，不敢耽擱。在辟邪大聲傳話之后，司馬懿又回應說遼東勝利都是皇帝天恩，自己不敢貪功。這時曹叡向司馬懿伸出手來，曹爽誤以為是暗號，便讓門外的刀斧手進來，這動靜嚇壞了司馬懿，他清楚自己今日回答稍有差錯，便會命喪此地。曹叡伸出的手示意司馬懿上前，司馬懿每回答一個問題都謹小慎微。曹叡挑不出毛病，便將太子曹芳(陳喆倫 飾)喚上前來，讓司馬懿日后好好輔佐曹芳。曹叡封曹爽為大將軍，司馬懿為太尉，共同輔弼太子。曹叡讓司馬懿背對著自己，司馬懿照做，曹叡伸出雙手欲讓司馬懿背自己，這時曹爽讓刀斧手沖進大殿，司馬懿氣急了，忽然發出虎嘯般的聲音，嚇退了刀斧手，曹叡讓刀斧手退下，然后伏上了司馬懿的背，曹叡讓司馬懿像當年背著曹叡一樣，背起大魏的天下，好好輔弼太子。曹叡說自己想娘了，想去母親的寢宮，司馬懿不顧老邁，背著曹叡前往甄宓當年的寢宮，這一路上，當年的往事歷歷在目，曹叡在司馬懿的背上死去，司馬懿為讓曹叡遺愿得償，仍然背著曹叡走向甄宓的寢宮。

曹叡死后，曹芳登基，曹芳乃是不足十歲的孩童，一言一行都由司馬懿在背后暗自教導，曹爽看在眼里，心里很不開心，但是他也知道自己的能力，不足以和司馬懿匹敵，只能暗暗忍下這口氣。登基大典過后，曹爽追上司馬懿奉承一番，司馬懿也是謙讓恭敬，兩人互相吹捧著往前走。忽然看見宮里的內官正在遣散先帝時期未生育的姬妾，一個叫蒹葭的女子哭訴著自己的家鄉已經沒有親人了，已經無家可歸，希望能夠留在宮里，但是內官們毫不顧忌這些女子們的哭訴，生拉硬拽要將她們扔出去，司馬懿和曹爽上前欲詢問，蒹葭見到曹爽后便求曹爽救她，曹爽想起當年自己巡視后宮的時候，曾經與蒹葭有過一面之緣，當時便頗為心動。曹爽想幫蒹葭，但遣散妻妾乃是大魏早有的規定，曹爽也無權更改，于是曹爽便將這些粗魯的內官們訓斥一頓，并叮囑蒹葭，如果在原籍受到委屈，隨時來洛陽找他，曹爽對蒹葭的與眾不同，司馬懿都看在眼里。