李達(杜胤偉 飾)何嘗不明白王會悟(王雯那 飾)的心思，只是現在他和黨中央的意見有了分歧，他覺得自己已經不適合繼續在黨員中擔任職務。李達表示自己不參與共產黨的具體事務，他依然做好他的理論研究，王會悟對此表示贊同，說她依然會幫他謄寫校稿。就這樣，李達脫離了共產黨，但是他依然奮斗在馬克思理論研究和傳播的前線，并且推薦了多名年輕人加入共產黨。陳獨秀(成泰燊 飾)和董必武(高毅 飾)、毛澤東(保劍鋒 飾)一起商討下一步的工作。武漢是整個京漢鐵路的中轉站，也是這次罷工影響最大的地方，成立鐵路總工會勢在必行。現在吳佩孚內憂外患，正是他們開展工作的好時機。共產國際要求共產黨加入國民黨幫助國民黨開展工作擴大影響，可是國民黨的黨員和組織數量有限，他們還要從這方面入手才好。毛澤東回到了長沙，他和楊開慧(劉聰 飾)說起了自己這次回來的目的，就是幫助國民黨發展黨國并且組織國民黨員參加國民黨第一次全國代表大會。毛澤東回來的時候還特意去拜訪了譚延闿，從他那里了解了國民黨內部的一些情況。毛澤東樂觀的說馬上國民黨中央就要派一名代表過來，湖南的國民黨人數可就要翻番了。楊開慧問他李達退黨的事情，毛澤東說自己勸了他很久，可是一點作用都沒有。1923年1月，張國燾回到北京去看望楊子慧。楊子慧現在是《新民國》雜志的編輯，對于編輯國民黨的雜志，張國燾心里很不舒服。楊子慧卻說編輯雜志國民黨是有經費的，而共產黨員幫助國民黨發展是三大形成的共識，她也很喜歡忙碌充實的生活。張國燾和楊子慧出去散步，楊子慧一直給他說工作上的事情，張國燾打斷她掏出一條項鏈，說這是自己在上海為她買的。張國燾向楊子慧求婚，楊子慧說他還有訂婚的未婚妻，張國燾卻說他已經回絕父親結婚的要求退婚了，他們都是新時代的青年，自然要追求自己所愛。楊子慧聽他這么說，便讓他把項鏈給自己帶上。毛澤東回到上海，他給陳獨秀匯報了湖南國民黨發展的情況，說這次參加國民黨一大的代表有十二名之多，其中包括自己在內的五名共產黨。陳獨秀對于湖南的工作非常滿意，蔡和森(閆昌 飾)問他到時候是否要參加國民黨一大，畢竟孫中山先生指定了他參加。陳獨秀思索之后決定自己就不參加了，畢竟作為共產黨的負責人還是要表明態度，要保持共產黨的爭執獨立性。很快，國民黨一大召開，毛澤東等作為代表參加了此次會議。劉伯垂等共產黨員陸續被北洋政府抓捕，楊子慧和張國燾商議，現在他們這里是《新青年》的發行部，這里住的全都是共產黨員，她建議將黨員全都轉移走。張國燾匆匆忙忙的去鐵匠營處理文件，不想京師總警署早就將全國鐵路總工會的秘密辦公地點調查清楚了，當即就命令武漢警察廳前去抓人。毛澤東向陳獨秀匯報了北洋政府和各地軍閥對共產黨人的抓捕和迫害，包惠僧(王凱 飾)等人都上了通緝令，這也從另一個方面看出，反動政府已經意識到國民黨和共產黨的爭執力量會顛覆他們的證券。很快，武漢罷工領袖和張國燾等人被抓的消息傳來，陳獨秀緊張不已。警察廳對張國燾積進行了審訊，張國燾看著眼前的人和刑具，內心忍不住的有些恐懼。