周佛海(夏添 飾)收到消息，蔣介石即將前往重慶，這樣勢必會打亂汪精衛(wèi)的計劃，周佛海這些親日派自然也不會有好日子過。之前韓復渠戰(zhàn)敗被蔣介石毫不猶豫的處決了，現(xiàn)在他一閉上眼就仿佛看到了韓復渠的下場。與此同時，陳公博的處境也好不到哪里去，這些年他一直都是汪精衛(wèi)的左拳右臂，汪精衛(wèi)已經(jīng)和日本人密談了好幾次，日本人要求他們承認滿洲國的地位，并且在內(nèi)蒙地區(qū)共同防共。妻子勸說陳公博要三思而后行，之前不管如何都是中國人的內(nèi)戰(zhàn)，可是一旦汪精衛(wèi)和日本人勾結在一起，那就是賣國求榮，一輩子都不能脫身了。陳公博何嘗不知道，可現(xiàn)在面前已經(jīng)是火坑了。不久之后，汪精衛(wèi)和日本首相近衛(wèi)在越南舉行記者招待會，對外宣傳相互善鄰友好、共同防共和經(jīng)濟合作，這就是所謂“近衛(wèi)三原則”。國內(nèi)爆發(fā)了規(guī)模盛大的游行示威活動，反抗汪精衛(wèi)的賣國行為。毛澤東(保劍鋒 飾)代表中國共產(chǎn)黨也發(fā)表了文章，公開譴責汪精衛(wèi)破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線的賣國行為。王稼祥(高森 飾)將李達(杜胤偉 飾)撰寫的進步書籍拿給毛澤東看，毛澤東說李達對共產(chǎn)黨還是有感情。王稼祥知道李達曾是宣傳部長，是做宣傳工作的好手，建議毛澤東將他請到延安來。1939年6月12日，蔣介石下令國民黨楊森部突然襲擊我新四軍駐平江加義通訊處，中共江西省委副書記兼湘鄂贛特委書記涂正坤等紅軍家屬及革命者被殺者一千多人被殺害，這就是舉世震驚的"平江慘案"。中央召開了平江慘案遇難者的追悼會，毛澤東在追悼會上揭露了國民黨背叛統(tǒng)一戰(zhàn)線投靠日本人的無恥行徑，號召廣大的紅軍戰(zhàn)士奮起抵抗，對外消滅日寇，對內(nèi)與國民黨反動派做斗爭。李達的學生到重慶找到了他，此時的李達在馮玉祥的研究室工作，定期為他們上邏輯思維課。不過李達以此為陣地，向他們宣傳馬克思主義。學生說李達在中國人民大學的時候就是這樣，一切從無到有。學生說出來意，說他受毛澤東的委托請他去延安。李達說自己只會做理論工作，再說自己聽說延安不養(yǎng)閑人，自己去了反而添麻煩。學生問李達是否因為延安條件艱苦不肯去，李達說自己不怕吃苦，只要有口飯吃就行，不過自己拖家?guī)Э诘模€要考慮家人。日本人對重慶發(fā)動了空襲，李達的工作也持續(xù)不下去，他準備回貴州接上家人一起去桂林，繼續(xù)在那里開展理論研究工作。王會悟(王雯那 飾)卻不肯和李達一起去了，她支持去桂林，不過因為心田的事情她已經(jīng)怕了，害怕孩子們重蹈覆轍。李達堅持一家人就要在一起，提出征求孩子們的意見。王會悟說孩子們現(xiàn)在懂事的讓人心疼，因為姐姐的事情，他們想要成為醫(yī)生，不再讓身邊的人受病痛的折磨。李達對孩子們虧欠良多，夫妻二人盼望著戰(zhàn)爭早日結束，到時候一家團聚。張國燾去了軍統(tǒng)，成為蔣介石親自任命的中將，但是日子卻過得非常憋屈。楊子烈為張國燾委屈，剛到軍統(tǒng)的時候還有專車，后來雖然收回了專車但是用車的時候也能隨叫隨到，可是現(xiàn)在要輛車卻推三阻四。張國燾何嘗不憋屈，不過唯今之計只能忍。張國燾讓國民黨的人盡快派車來把自己接走，國民黨以沒車了為由，給他派了三輛摩托車，卻不想當天天降大雨，張國燾被淋成了落湯雞。張國燾一見面發(fā)現(xiàn)車庫里還停著兩輛新車，當即就質問國民黨的人，說自己是蔣介石親自任命的上將，是誰給他的膽子一個少將居然敢戲弄自己。對方毫不客氣的指出張國燾加入國民黨毫無建樹，之前按照他的計劃派去蘇區(qū)策反共產(chǎn)黨員的特工人員，全都有去無回，這對于國民黨來說是多大的損失。張國燾也很惱火，把責任歸咎到共產(chǎn)黨防范意識太強。