菊池(馬衛軍 飾)接到匯報知道了這次長谷川來上海的真正目的，長谷川攜帶了關于細菌戰的最高機密可能要賣給西方組織，長谷川背叛了帝國。菊池讓部下先不要聲張，先把長谷川盯住一定人贓俱獲。　　陸伯成(廖京生 飾)他們也劫獲了電報知道了長谷川來上海的目的。戴老板命令陸伯成他們暫時先監視。但長谷川很可能這一兩天就要和賣方接頭。宋卓凝(呂夏 飾)把情況告訴了彭天戈(高云翔 飾)請他幫忙綁架長谷川。　　長谷川出門了，彭天戈和宋卓凝一路跟著他到了一家餐廳。長谷川在餐廳內要和法國人交易，沒想到杜善起(呂行 飾)突然出現暗殺了長谷川。彭天戈和宋卓凝從法國人手里奪到了一個項鏈上面的標志是個火車頭。兩人趕往火車站。杜善起到小小那取了錢，問小小是誰雇的他。小小告訴杜善起是日本人。　　彭天戈和宋卓凝到了火車站還真的發現了那個和長谷川交易的法國人，不過他們沒想到日本人也在跟著他們。在火車一翻拼斗后法國人跑到一處房子，彭天戈和宋卓凝緊追而來。兩人剛到門外一聲爆炸法國人被炸死了。彭天戈和宋卓凝趕緊進到屋子，法國人已經被炸死而且文件也毀了，兩個人看著法國人的妻子匆匆忙忙跑了。　　彭天戈看著尋找線索的時候看到了一本經書，彭天戈判斷那個人可能是個基督徒，這事可能會和教堂有關系。而且還有一個火柴盒后面印著6325。同時日本人也到了爆炸的房子，菊池看出來被炸死的不是那個法國男人，而且也發現了數字6325。　　　法國人發現了彭天戈和宋卓凝故意引誘惑把兩人困在了教堂里。彭天戈用彈藥制作成簡單的炸彈兩人才出來。兩人出來后發現教堂的神父被殺死了。宋卓凝猜到一定是那個法國人做的。彭天戈從神父的腿上發現了木屑和棉花而且在地上看到神父臨死前畫了一個五角星。兩個人正在研究發現日本人也追到了這里，隨即展開了槍戰。法國警察聽到槍聲趕來兩人才趁機跑了。　　彭天戈和宋卓凝從得到線索判斷出那個外國人可能在鴻星倉庫，菊池也得到了線索。彭天戈和宋卓凝剛進入倉庫就遇到了埋伏，宋卓凝中了槍傷。彭天戈先把宋卓凝安頓好制服了外國人并且得到了資料。宋卓凝剛要問話外國人自殺了。兩人沒來得及走日本人就到了并且宋卓凝又中了一槍。　　宋卓凝怕自己連累彭天戈兩個人都跑不出去以死相逼，讓彭天戈一定要把資料交給國民政府。宋卓凝被日本抓了起來。　　彭天戈回麒麟幫求火麒麟(楊升 飾)幫助一起去救宋卓凝。老徐也知道了宋卓凝被抓的消息就在虹口醫院搶救。彭天戈和老徐都到了虹口醫院，彭天戈發現老徐后一路跟著他，兩人當面說開了都是為了救宋卓凝。