高句麗面臨著滅亡，榮留王(金英哲 飾)引領大臣商議是否和唐征戰，榮留王主張和親避戰，淵蓋蘇文(崔民秀 飾)主張與唐抗戰。榮留王針對淵蓋蘇文提出疑義，淵蓋蘇文回答替祼高句麗的大對盧(總管高句麗的最高官職)才是保護高句麗的路，榮留王反對說目前冊封太子(李敏豪 飾)是要務，淵蓋蘇文大膽反抗榮留王。太子和舞英在路上遭唐猛烈追擊，來人告訴榮留王此事，淵蓋蘇文下屬擔憂生存者告密說出他們的計謀。太子和舞英押送人質回都城，淵忠(嚴泰雄 飾)半路殺出在房頂用箭射死人質，舞英拔劍去追淵忠，藏(榮留王的侄子，舞英的王兄)隨即一路追去。在一個院子里，一個包裹扔進，淵忠隨即跳進，舞英拿劍指著他，藏也追了上來，他趁舞英和淵忠搶包裹之時向淵忠胳膊上劃了一劍，淵忠撞開舞英就要跑走時聽見藏喊舞英公主，他愣了一下轉身離開。藏找到一家茶樓，眾人圍觀淵忠射蘋果，他轉了一圈停在一處背對淵忠打量他，淵忠因為射箭用來胳膊上的傷口崩裂獻血浸染了整個衣袖，倆人緩緩準備出手，一個女人出現拉走了淵忠。淵忠看藏走遠才下樓，一個霸主攔住淵忠想要他替人辦事，淵忠拿下放在他肩上的手，不予理睬繼續前進，霸主說那人可是高高在上的人，不是輕易可見的，淵忠問是不是只要替他辦事就能見到他。淵忠坐在閣樓上看著娘親送給他的掛鏈潸然淚下，娘親告訴他他爹是一個很好的人。榮留王在為沒保護好人質斥責藏，舞英進來問父王他們被偷襲時是不是他派人去救他們。舞英出來看見坐在臺階上的藏，她也坐下說不要把她父王的話放在心上，藏起身要離去，舞英問他說和王弟(太子)在王位之事上是否為難，她看的上他的才華，舞英說完藏停了片刻說命運隨時可以改變，舞英回頭震驚的看著他，他解釋說他相信王弟日后會有能力。舞英找人調查杏仁一事，了解一些情況后獨自在市場轉，在賣簪子攤前遇見淵忠，倆人同時看中一支簪子，舞英撤回手，倆人沒說一句話，等舞英回頭看淵忠時他已經不知去向，舞英找了一圈看見他走在對面的街上，她低頭輕笑跟著他走到路口又跟丟了，失望的站在路邊，然后感覺自己背后有人，默默的笑著轉過身看見站在背后的淵忠，兩個人對視著仍然不說話，淵忠聽見趕馬聲，急忙拽過舞英讓她倒立的飛起來與自己面對面。淵忠放下舞英，他們沉默的站在一起，桃花滿天飛。跟崇淵蓋蘇文的人去找淵蓋蘇文，恭賀計劃取得成功，他們問淵蓋蘇文要選誰擔任大對盧，刺殺人質的了不起的人是誰，淵蓋蘇文沒回答他們反而拍拍一個人的肩。下屬告訴他淵忠來找他，淵忠說自己母親已經去世，他曾經來找過他，他甚至幫他殺了人，淵蓋蘇文說這個家沒有他的位置，淵忠問他他和母親是怎樣存在，淵蓋蘇文沒有回答他，他傷心離開淵家。舞英躺在床上翻來覆去睡不著，拿著那片桃花瓣想著白天和淵忠的相遇，淵忠拿著母親的掛鏈想著父親白天的背影暗暗握緊手，不經意間看見一片桃花瓣飄落，伸手抓在手中。淵蓋蘇文接到宮中圣旨，說查到刺殺人質的主謀榮留王讓他進宮，他的下屬說如果現在進宮恐怕會遭人暗殺，淵蓋蘇文不停的用手敲桌，敲桌聲在寂靜的夜里格外清晰。舞英和父王一起舞劍討論現在的情況，榮留王說如果淵蓋蘇文今晚不回宮他就會被殺害。淵蓋蘇文思慮良久還是決定進宮，榮留王整裝等待他的到來。淵蓋蘇文留下隨從在宮門口自己進去，他推開宮殿門，把劍放在地上走進坐下，榮留王說他知道他派人假裝唐人偷襲的計謀，但他選擇安靜掩蓋此事，他希望這時候不要鬧分裂。淵忠的朋友問他要去哪，他說不想留在平壤城。舞英又去倆人見面的賣簪地方，想起和他的相遇禁不住微笑，她拿著他的畫像找他，坐在茶樓下面遐想，淵忠打開窗看見坐在下面的舞英改變心意決定不走了，他說他要去做正經的差事。舞英看見他從茶樓走出來，他朋友幫忙分發他的畫像，她跟他們去看他的射箭技術。他的朋友說要找個女人助場，增加看點，淵忠走向舞英問她是否愿意相信他一次，舞英點了頭。