三個人經歷了艱難險阻終于回到媯汭，女英(瑛子 飾)在集市與共工(白海龍 飾)一番打斗，皋陶(黑子 飾)察覺到了共工的陰謀，但考慮到涉及到華夏的重首領，而治水首領鯀(修慶 飾)一直作為帝位的繼承人備選，事情非同小可。皋陶就女英描述路上被暗殺的問題問及舜，舜為了聯邦的統一表示不再追究。

舜考察濟水流域根據實際情況指出多年的湮堵讓濟水上游的河泥沉積、河床越來越高，并提出了“疏浚”的治水方案，并預測今年發大水受災最嚴重的可能是華夏。舜頂替鯀擔任治水首領，預測到即將發生在華夏的洪水，主張在鯀的羽山上游開口泄洪，鯀不以為然，反而認為是舜想挾私報復報復故意疏浚淹了自己的羽山行宮。

唐堯(趙文瑄 飾)派除丹朱(司源 飾)外的八個兒子跟隨舜學習治水，這就是歷史上的唐堯對舜的考察描述的“二女觀其內、八子觀其外”。華夏地區迎來了百年不遇的大雨，舜帶領治水兵力前往羽山泄洪。