為了能勸說有苗氏不戰而合，舜率領重臣“自投羅網”，奔赴三苗都城和談，女英(瑛子 飾)、娥皇(張清 飾)、女英和舜的兒子商均(馬浴柯 飾)都在隊伍之列，就連鯀(修慶 飾)都把自己的兒子禹帶來了。在三苗，歡兜偷襲舜，被方相不齒。有苗氏求戰心切，要立即和舜比武，方相從中調解，得以緩和。不屑給歡兜治病的方相晚上到了舜的住處為他療傷，方相的行為讓舜看到了希望。有苗氏跟伯強表示了對歡兜、鯀、共工(白海龍 飾)的戒心，在歡兜依舊勸說鯀和共工投誠的時候，鯀拒絕了，這倒讓有苗氏敬重鯀不是一個貪生怕死之輩。鯀對在三苗考察水系的禹表示了殷殷希望。