夜深人靜，禹和皋陶(黑子 飾)等前去偷馬女嬌跑來以會騎馬的名義一起幫忙，到了馬隊不會騎馬的女嬌幫助認出頭馬將馬匹偷回。共工(白海龍 飾)得知馬匹被偷整軍出發準備攻下龍口，騎兵變步兵的共工軍隊受到了治水民夫扔石頭功夫的抵抗，禹和共工激烈拼斗，禹戰勝。舜還是以仁德之心感化共工，共工受到感化，接受歸降，永不再戰。

舜稱贊了禹的火燒水澆的治水方法。娥皇(張清 飾)女英(瑛子 飾)提出讓禹和女嬌完婚，舜命皋陶去邀請共工參加三日之后的搶婚大禮，共工真正感受到了仁德的力量比刀劍更為強大。涂祝教女嬌留下禹，搶婚儀式上神荼郁壘(王正佳 飾)都搶到了中意的姑娘，女嬌卻被父親唆使的另兩個姑娘捆在了一起，因為琢磨治水而遲到的禹為拴在一起的三個姑娘犯愁，女嬌拿出準備好的刀具將繩子割斷跳上禹的馬背。

營地內歡聲笑語，熱鬧的婚宴上皋陶和舜又提到了對禹的考察，舜是把禹當成繼位人來考察的。共工率領人馬返回西北，舜派禹為代表送行并賜給過冬用的物品和糧食，共工發誓世世代代永不再戰。