林秋雁(馮越 飾)第一次單獨執行任務，她濃妝艷抹打扮的妖嬈性感來到舞廳，朝著自己的刺殺對象傅中博走過去，傅中博為日本人做事，是一個鐵桿漢奸，因此早已被軍統注意到了。林秋雁端著酒杯過來和他套近乎，傅中博見到美女自然高興，問及林秋雁來找自己干什么，林秋雁說自己要來要他的命。林秋雁開槍打死了周圍的守衛，直接拿槍對準了他的腦袋，傅中博急忙跪下來求饒，說自己有兩個女兒，小的還沒有斷奶，如果沒有爸爸會很可憐。林秋雁聽到他這樣說，想起了自己的父母對自己的照顧，一時起了惻隱之心，就在她遲疑的一剎那，傅中博已經掏出了槍針對著她了。危急時刻，周志濤一槍斃命殺了傅中博，并帶著林秋雁迅速離開現場。宋逸坤帶著地下黨的同志們經過努力，終于找到了日本人生產毒氣彈的工廠，正準備要求部隊派人配合炸毀，卻收到消息說新四軍被日軍大兵圍困無法突圍，而且生產的毒氣彈已經運往前線，現在即使炸毀工廠也挽回不了部隊面臨的損失。宋逸坤判斷，現在的當務之急就是要抓緊掩護部隊盡快突圍脫離危險，他有了一個大膽的決定，那就是派人尾隨敵人運輸車輛，伺機炸毀。大家都覺得這個主意好，可以最直接地掩護部隊，避免遭受更大的傷亡。但是派誰去是一個問題，這個人必須要熟悉地形，有單獨作戰能力，最終宋連清主動請纓，宋逸坤也覺得這項工作他去最合適，但是這次任務十分艱巨，很有可能再也回不來了。宋連清故作輕松地安慰自己的小叔，宋逸坤把自己心愛的鋼筆送給他，要求他活著回來把鋼筆帶回來。周志濤帶著林秋雁回到辦公室嚴厲地批評了林秋雁對敵人仁慈，就是對自己的殘忍。他認為林秋雁不能做一個合格的特工，要把她送到重慶去。林秋雁對周志濤對自己的批評完全接受，但是她堅決不同意去重慶，表示說要是那樣自己就脫離軍統不再接受周志濤的指揮，周志濤氣的沒辦法，只得不再堅持送走她。張子墨(魏大勛 飾)經過一段時間的訓練已經完全勝任了工作，他急于上戰場殺敵，但是領導卻對他另有重任，命令他全面接管訓練班的工作。宋連清的任務完成的很好，不但及時地銷毀了敵人的運輸車輛，而且還幫助新四軍大部隊脫離了日本人的圍追堵截。宋逸坤得知這一消息后非常高興，說要給宋連清請功。但是等林子把鋼筆遞給他的時候，宋逸坤沉默了，林子說宋連清當時已經身負重傷，把鋼筆交到當地同志手中后就犧牲了。宋逸坤接過鋼筆，眼里噙滿了淚水，他嘴里喃喃自語，說好的要回來的，怎么這么說話不算話？又經過了一段時間的訓練，周志濤又交給了林秋雁一個新的任務。王占奎是軍統內部的人但是前一段時間突然投降日本人，他自做聰明地認為，躲進日本人的監獄里最為安全，要等他最信任的中佐佐佐木回來，才肯交代自己掌握的機密。林秋雁的任務就是趕在佐佐木回來之前殺掉王占奎。林秋雁接受任務之后開始了周密的策劃她先裝作喝醉酒開車撞上 日本人的軍車，因此被關進了監獄，夜半時分，林秋雁摸到了王占奎的牢房里，直接用細繩子勒死了他。然后又悄無聲息地回到自己的牢房，成功地換上了日本兵的衣服混出監獄，只是很快就被發現了她騎上一輛日軍的摩托沖出城區，后面是日本兵的圍追堵截，林秋雁在訓練班學到的駕駛技術讓她幾次都化險為夷，最終被周志濤成功救走，由于這次任務完成的很好，林秋雁順利畢業。