蔣介石命孫次長對葉澤宏(王奎榮 飾)進行任命，成立保安廳，提供補給裝備，葉澤宏領上將銜。葉澤宏則向孫次長提供了之前與老李(何政軍 飾)商議好的分析報告，孫次長方面深以為然。之后，葉澤宏在六品居設宴款待川軍將領和鄉紳名流。　　馬成峰(張晞臨 飾)主動與韓茂青會面，兩人達成共識，要弄清楚葉宇飛(郭廣平 飾)以及葉澤宏的真正立場。　　葉宇飛和老李分析了成都周邊各方軍事力量的局面，決定設計從尚未離開成都的孫次長那里取得進一步情報。　　振興會老四混進城中，勸丁大海撤退，丁大海認為蔣介石即將來到成都，機會就要到來，堅決不撤。　　葉澤宏借設宴實為密談，向在列表明了自己的真正立場，并鼓勵各方與共產黨接觸，眾人紛紛表示愿意起義，推翻蔣介石。　　另一方面，二楞和小周一路跟蹤孫次長至勵志社。孫次長在勵志社布置蔣介石的計劃，準備假立葉澤宏主政川西，借以分化川軍。　　老四回報許東(李飛 飾)，許東明白丁大海的意思，準備在蔣介石來蓉之前，先殺掉葉宇飛。　　夜里，葉宇飛與小周和二楞匯合，展開奪取情報的行動。葉宇飛蒙面潛入孫次長房間，拍下了蔣介石的作戰計劃文件。正欲撤離時，孫次長的部隊回來，小周和二楞為掩護葉宇飛與部隊展開交火，葉宇飛趁亂撤離，順利將情報交給了老李。