商會選舉如期舉行，張敬儒因鹽貨被劫受到商會成員的詬病。但在他拿出賠款，許諾支持張明堂(胡海鋒 飾)的軍隊查出內賊之后，眾商會成員被他說服，支持他連任會長。孫耀祖(王奎榮 飾)在這樣的壓力下也不得不違心地為張敬儒投上一票。

商會選舉之后張明堂前往黃家感謝黃家的大力幫助，卻從黃占山口中得知黃菲兒(王力可 飾)勾結共產黨的事，他決心帶黃菲兒去庫房一探究竟。來到庫房以后他發現庫房內的人竟然真是共產黨，而且紅軍領導人就是自己當初從國民黨手里救下的女人。夏雪(袁郡梅 飾)希望張明堂能幫助他們離開銅仁，但國民黨軍人的身份讓張明堂不可能同意他們的請求。夏雪并不想為難張明堂，她放張明堂離去，但紅軍傷員嚴重的傷勢最終還是讓張明堂于心不忍，決定幫助他們。他們的商談的時候，一路跟蹤他們的孫如柏(朱一龍 飾)在庫房門口偷聽被打昏抓了進來。

紅軍戰士希望殺了他以防秘密泄露，但被張明堂和黃菲兒勸住了。可是孫如柏逃出庫房以后卻把此事告訴給了家里人，孫耀祖正等著這樣一個機會來扳到張家，他與吳經略和孫語容商量，讓朱漢春帶兵去攔阻。在夏雪帶著紅軍部隊登船以后國民黨的軍隊突然出現，把他們一網打盡，只有夏雪和黃菲兒趁亂跳水逃生。張明堂也被朱漢春以“通共”的罪名給逮捕了起來。