皮連法(陳創 飾)在城內逃竄，遇到了賈齊(王品一 飾)，兩人曾是上下級關系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負責鋤奸抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個漢奸。緊急關頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興(毛毅 飾)全城通輯顧曼婷(李溪芮 飾)、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙(張佳寧 飾)的地點，對著一堆墳墓失聲痛哭，在哭泣過程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如皷被日方通輯，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如皷對新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓練，被部隊的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫院養傷，西尾在顧家興的陪同下到醫院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機會，喜出望外對西尾安排的職務毫無異議，對他來說，能活命就是天大的好事，官大官小倒是其次。盧亞蒙當初被日本人押到樹林槍決，其實被槍決的女子并非盧亞蒙，負責行刑的石川事先換走了盧亞蒙。石川雖然是日本人，卻對同胞入侵中國深惡痛絕，雅子全家人的立場與石川一致，反對祖國入侵別國。在石川和雅子家人的幫助下，盧亞蒙在臨時住處休養，見到了顧曼婷和羅少卿(劉愷威 飾)。日軍秘密建立一處研究細菌病毒的實驗室，賈齊與羅少卿碰面希望能在羅少卿的協助下搗毀日軍的實驗室。許多孕婦和?孩成為日方的實驗對象，嬰孩被泡入到玻璃水缸內，成為日軍研究細菌病毒的標本。