天中找到了下一任王，并且行了大禮的消息傳開。趙大妃也自然得知，十分的憤怒，便下令悄悄處置天中。鳳蓮為了保住天中，告訴趙大妃從李載晃身上她看見了很強的力量，他抓著巨大的權(quán)利。但是鳳蓮沒有告訴趙大妃那個很強的力量到底是李載晃身上發(fā)出還是別人身上發(fā)出她無從得知。鳳蓮請求趙大妃傳召天中，好好利用天中。

天中被陛下和趙大妃傳召，問他為何要惑世誣民。天中回答他這是為了救陛下，他希望能永遠地救陛下，用他的三寸之舌。陛下聽聞了然于胸，便讓放天中回本家，讓他謹慎自重。

李是應帶著李載晃到伽倻山祭拜李是應的父親南延君。伽倻山是寶地，是帝王之地，為了服侍南延君的墓，李是應燒了這邊的寺廟。李是應并沒有表面上看起來那么不誤正事、游手好閑，事實上，他的野心極大，他也想享受萬人之上的權(quán)利。他告訴李載晃他是接受王的氣韻出生的孩子，他會幫助李載晃，載晃只要走父親開的路就好。重要的是要放低身姿，等待時機。

李是應因天中說李載晃是下一任王的事帶著李載晃到金家，希望可以解除誤會，但金左根根本不買賬。李載晃見此，便跪下邊哭邊求情，希望金左根可以解除誤會。

天中書信約鳳蓮河邊相會，之前，天中聽聞鳳蓮為了救自己變賣了很多的配飾，為了回報鳳蓮，天中將在店里買的火槍贈與鳳蓮。天中本想教鳳蓮射擊，沒想到鳳蓮之前有使用過，天中惡趣味說那么她就可以自己練習了。鳳蓮意識到不對，說還是需要天中教她。天中掩飾內(nèi)心喜悅，說短時間會聯(lián)系，一起練習的。

雙狂如約去偷天中的自白說，沒想到當場就被抓獲。鳳蓮也被崔仁圭強行帶到家中關(guān)起來了，鳳蓮沒有逃跑，而是留下，她想來都來了看能不能找到天中的自白書。鳳蓮和小丹打暈了給她們送飯菜的侍女，換上侍女的衣服。沒找到自白書，鳳蓮卻找到了被蔡仁圭關(guān)起來的萬石，此時他已身受重傷，鳳蓮帶不走他，這時看守的人回來了，鳳蓮隱藏不下去，便破罐子破摔，逃出崔仁圭的家。

金炳云召開宗親除外的大小巨僚開重臣會議，命蔡仁圭把天中的自白書秘密送往，半路上卻被李夏銓派的延致成將自白書搶走了。

李是應送來書信，約天中見一面。天中前腳走，鳳蓮就后腳趕來見天中，詢問龍八龍(趙福來 飾)天中去處，龍八龍也不知，就將李是應寫給天中的書信拿給鳳蓮看。拿著信的鳳蓮感覺到了什么，拔腿就跑去找天中。

天中如約和李是應會面。李是應問天中為何這樣做，天中直說為了活下去，他要一輩子逃來逃去，如果不愿意過這樣的生活，他就得搗毀并改變這個世界，他想把這個一個家族獨占所有的財富和權(quán)利還橫行霸道的奇怪現(xiàn)象的國家扶正，立真正的王。可李是應以為天中這樣做背后是金家指示的，他之前那樣茍活是為了活命，天中那樣做直接讓他被抓到了要害，李是應舉起火槍要殺掉天中。

就在這時，鳳蓮及時趕到，擋在天中面前，天中讓她讓開，鳳蓮沒有，她知道如果她讓開天中就會死。在爭執(zhí)過程中，李是應開了槍，打中了擋在天中面前的鳳蓮，鳳蓮失重，跌落山坡……