李是應(yīng)打算舉辦觀燈節(jié)，前有宮里起火，后有外敵入侵，舉辦觀燈節(jié)想讓百姓放松一下。當(dāng)然這不是目的，李是應(yīng)真正的目的是觀燈節(jié)結(jié)束后他會以謀反罪將貿(mào)易館內(nèi)的所有人緝拿問斬。天中也聽聞了這個消息，所以觀燈節(jié)那天殺掉李是應(yīng)也是迫在眉睫的事，他們只能成功。要抑制天中的唯一辦法就是鳳蓮和孩子，天中也想到他們的安危，便讓鳳蓮帶孩子躲起來。但還是來不及，李是應(yīng)先一步派人來抓他們。鳳蓮感到不對勁，讓小丹帶著孩子去貿(mào)易館，自己獨身一人引開那群跟蹤他們的人。鳳蓮自然不敵那群人，但沒想到的時蔡仁圭出現(xiàn)救了她，自己卻身負重傷，最終還是死了。等到了觀燈節(jié)那天晚上，李是應(yīng)帶著大臣慶祝吃酒。天中帶著酒不請自來，將酒灑在琴弦上，這樣不久之后就會爆炸。計劃本來進行的好好的，可是就在天中離開的時候看見幾個孩子進去了。不想傷害孩子，就在最后時刻天中沖進去將琴抱起來扔開，救了孩子們。獵殺李是應(yīng)失敗，天中成為階下囚。天中想要救這個國家，讓國家打開大門去交涉談判，而李是應(yīng)只想鞏固王權(quán)。他們的道路不同，李是應(yīng)自然要處理天中，但他卻要留天中一命。李是應(yīng)命人將天中帶去法場砍掉手腳，掛在城墻上，以示眾人。觀燈節(jié)的行動雖然失敗，但獵虎行動沒有結(jié)束。在法場上，龍八龍(趙福來 飾)等人拿著提前準(zhǔn)備的火槍救下了天中。等逃脫后，天中看見了孩子卻不見鳳蓮的身影，他不能讓鳳蓮只身一人深處虎穴，他要救她。李是應(yīng)早已恭候天中多時，鳳蓮在自己手中，他也不怕天中不來找他。獵虎行動失敗，李是應(yīng)不殺，朝鮮就無出頭之日。一個國家真正的君主不是任何一個人，而是百姓。作為李是應(yīng)的術(shù)士，天中最后一個預(yù)言就是王的時代將會過去，永遠過去，成為傳說，以后人作為主人的世界會來到。李是應(yīng)不信那個時代不會到來，但天中相信，他要去往那個時代，李是應(yīng)放了天中和鳳蓮，他要他們證明，看看那個時代是否會到來。李是應(yīng)準(zhǔn)備派人跟著趁機殺掉他們，但有人卻趁機先了一步，受了火槍的襲擊，天中負傷。延致成及時出現(xiàn)，但卻只能帶走鳳蓮。李是應(yīng)對天中心生殺意，可是真的等到死了他卻又心懷愧疚。想起之前初識時天中說他有虎面，想起一起對抗金家，天中于他來說亦是敵人也是朋友。天中在之前安排好了所有事情，包括失敗后他們前往俄羅斯邊境的一片所購買的土地生活。在那里他們接受著西方的知識與生活習(xí)慣，一片與朝鮮截然不同的樣子。就在所有人都認為天中已經(jīng)死了再也不會回來的時候，他騎著馬來找鳳蓮。看見眼前的人，鳳蓮簡直不敢相信。不用太多言語，他打破天理來找她了，鳳蓮激動的抱著天中，還是留下了幸福而激動的眼淚。