李是應打算舉辦觀燈節，前有宮里起火，后有外敵入侵，舉辦觀燈節想讓百姓放松一下。當然這不是目的，李是應真正的目的是觀燈節結束后他會以謀反罪將貿易館內的所有人緝拿問斬。天中也聽聞了這個消息，所以觀燈節那天殺掉李是應也是迫在眉睫的事，他們只能成功。要抑制天中的唯一辦法就是鳳蓮和孩子，天中也想到他們的安危，便讓鳳蓮帶孩子躲起來。但還是來不及，李是應先一步派人來抓他們。鳳蓮感到不對勁，讓小丹帶著孩子去貿易館，自己獨身一人引開那群跟蹤他們的人。鳳蓮自然不敵那群人，但沒想到的時蔡仁圭出現救了她，自己卻身負重傷，最終還是死了。等到了觀燈節那天晚上，李是應帶著大臣慶祝吃酒。天中帶著酒不請自來，將酒灑在琴弦上，這樣不久之后就會爆炸。計劃本來進行的好好的，可是就在天中離開的時候看見幾個孩子進去了。不想傷害孩子，就在最后時刻天中沖進去將琴抱起來扔開，救了孩子們。獵殺李是應失敗，天中成為階下囚。天中想要救這個國家，讓國家打開大門去交涉談判，而李是應只想鞏固王權。他們的道路不同，李是應自然要處理天中，但他卻要留天中一命。李是應命人將天中帶去法場砍掉手腳，掛在城墻上，以示眾人。觀燈節的行動雖然失敗，但獵虎行動沒有結束。在法場上，龍八龍(趙福來 飾)等人拿著提前準備的火槍救下了天中。等逃脫后，天中看見了孩子卻不見鳳蓮的身影，他不能讓鳳蓮只身一人深處虎穴，他要救她。李是應早已恭候天中多時，鳳蓮在自己手中，他也不怕天中不來找他。獵虎行動失敗，李是應不殺，朝鮮就無出頭之日。一個國家真正的君主不是任何一個人，而是百姓。作為李是應的術士，天中最后一個預言就是王的時代將會過去，永遠過去，成為傳說，以后人作為主人的世界會來到。李是應不信那個時代不會到來，但天中相信，他要去往那個時代，李是應放了天中和鳳蓮，他要他們證明，看看那個時代是否會到來。李是應準備派人跟著趁機殺掉他們，但有人卻趁機先了一步，受了火槍的襲擊，天中負傷。延致成及時出現，但卻只能帶走鳳蓮。李是應對天中心生殺意，可是真的等到死了他卻又心懷愧疚。想起之前初識時天中說他有虎面，想起一起對抗金家，天中于他來說亦是敵人也是朋友。天中在之前安排好了所有事情，包括失敗后他們前往俄羅斯邊境的一片所購買的土地生活。在那里他們接受著西方的知識與生活習慣，一片與朝鮮截然不同的樣子。就在所有人都認為天中已經死了再也不會回來的時候，他騎著馬來找鳳蓮。看見眼前的人，鳳蓮簡直不敢相信。不用太多言語，他打破天理來找她了，鳳蓮激動的抱著天中，還是留下了幸福而激動的眼淚。