眼見著葡萄牙王子對Mary大獻殷勤，Francis妒火中燒，與Mary幽會卻被Thomas的眼線告發。葡萄牙王子大發雷霆，露出了讓Mary心驚膽寒的一面。Francis越發覺得Thomas十分可疑，開始調查，不甘就此下嫁Thomas的Mary和他們一起發現了一個驚人的事實：葡萄牙王子在法國宮廷安插眼線，也正是他出兵屠殺了Francis送去幫助蘇格蘭的法國軍隊。Mary、Francis與Bash聯手在法國國王面前揭發了Thomas的陰謀，阻止了法國與英格蘭之間的戰爭。