巴斯的母親勸巴斯取代他弟弟的位置，成為下一任法國國王，巴斯不愿意。同時，意大利文森特伯爵來拜訪，表面上拜訪其實伯爵偷偷帶了一群士兵，伯爵趁著亨利國王和他的士兵出巡的時候把持了法國宮殿，因為自己的兒子曾因為法國的失誤而死。瑪麗運用自己蘇格蘭女王（非法國人）的身份和風度放松了伯爵的警惕。王后凱瑟琳則勸文森特強奸瑪麗并帶瑪麗回意大利（伯爵的夫人和兒子已死，因無后而想報復）。瑪麗和王后想出辦法。瑪麗在城堡隧道里用粉筆畫出了一條路，用自己吸引伯爵注意，大家趁機轉移離開城堡。雖然王后凱瑟琳背叛了瑪麗，并沒有給瑪麗的路留門。但是最后關鍵時候，還是救下了瑪麗，因為瑪麗用生命冒險保護了自己的兒子。經歷過這場風險之后，瑪麗和弗朗西斯王子終于說出了對彼此的愛并結合了。