羅馬派遣紅衣主教前來法國洽談租金事宜，在Herry身體每況愈下無法應對之際Mary挺身而出。與此同時，Mary的同父異母哥哥James來到法國，他以Mary母親統治地位岌岌可危為由說服Mary重返蘇格蘭。而Francis覺得事有蹊蹺，發現英格蘭人買通James的侍衛以暗殺Mary從而使信封新教的James統治蘇格蘭的陰謀。但是，Mary仍然堅持選擇相信James并要跟他回國。Francis不得已之下軟禁了Mary，不過向她保證一旦安全，倆人立刻前往蘇格蘭。Cathrine 和Kenna聯手對抗Penelope，并最終將她從國王的身邊趕走，可是國王的精神狀況似乎并未好轉，還時常出現幻覺。諾查丹瑪斯因為預見了奧維利亞的死亡終于下定決心離開，但是王后以奧維利亞的性命威脅他，萬般無奈之下諾查丹瑪斯送走了心愛的奧維利亞。與此同時，另一對新婚夫婦蘿拉和朱利安也出了問題，蘿拉開始懷疑朱利安的經濟狀況，但是最終為朱利安的深情不移所感動。