徐曼(陶飛霏 飾)身處特訓營，每天重復著高強度的魔鬼訓練，不斷有人在訓練中被教官打死，尸體便被卡車運出特訓營焚燒滅跡。徐曼不顧隊友莫蓮(張仟 飾)的警告，偷偷潛入夜晚運送尸體的卡車，逃出了訓練營。入寢教員點名時發現008號學院徐曼缺席，便立即派遣士兵找到已經逃亡深山的徐曼，將她帶回特訓營處以極刑。指導員上報劉宗山徐曼情況，劉宗山愛惜徐曼的品格和天賦，便從輕發落徐曼，免除了徐曼的死刑。被用刑的徐曼遍體鱗傷地回到宿舍，夜間失眠便入神地看著金浩(王斑 飾)的黑白照片。深夜特訓班士兵突襲女學員宿舍，進行突發事件訓練考試，混戰中金浩的照片掉落，被前來的訓導員發現。正當訓導員以私藏個人物品為由要燒掉金浩照片時，被控制住的徐曼突然發瘋似地掙脫束縛，踢開訓導員，搶回了照片。劉宗山了解情況后，便因徐曼心中有私情，不能成為合格的黨國戰士，對徐曼動用刑罰。徐曼因受刑不敵昏死過去，深夜便被運尸卡車運出特訓營。

李南爺爺得知日本人殘害了自己的兒子，便利用雄厚的家財購買了大量武器贈送給義勇軍。陸之林(李鎬羽 飾)也從父親那里得到資金購置了大量棉花。金浩和李南領導的義勇軍第一二支隊也在如火如荼地進行訓練。小春無意間在給金大夫病人送藥時得知下午守城日軍會下鄉掃蕩，城中的武器倉庫把守兵力會縮小，便立即趕去通知金浩。金浩故意躲著小春，讓部下告訴小春自己在隊部開會，小春不知情趕到隊部，將消息告訴了李南。李南貪功冒進率領部隊去攻打鬼子的武器倉庫，中途不敵被趕回來的日軍包圍。馬遙遠已經歸順日本，率眾部猛攻李南部隊，義勇軍第二支隊死傷慘重。千鈞一發之際，金浩等人帶領部隊救出了第二支隊。

金浩日夜思念徐曼，每晚寫信一表心路，并且經常托外出的共產黨員打探徐曼的消息。宋小春(張倩 飾)依然愛著金浩，為金浩任勞任怨地做家事。金浩推脫不了便告訴哥哥自己愛著徐曼，請求哥哥幫忙，說服母親，解除自己和小春的婚約。小春氣憤金浩一直躲著自己，便將金浩拉到墻角，挑明詢問金浩是否愛過自己。金浩坦言自己心里已經有了徐曼，不會再愛上其他人……