許多孤兒有了養父母，魯小忠始終想回上海，無論烏蘭如何勸說，始終不肯找一個新家在內蒙古定居。嘎魯牽了奶牛來找蘇書記(盧勇 飾)，提出領養一個孩子。蘇書記提醒嘎魯不能強行領養孩子，必須孩子自愿，嘎魯才能帶孩子走。魯小忠不肯跟嘎魯回家，更不同意妹妹魯小魚跟嘎魯走。嘎魯一心想領養一個孩子，情急之下看上了無精打采的畢若水(劉小鋒 飾)。烏蘭清楚畢若水的身體狀況，不同意嘎魯領養畢若水。嘎魯愈發焦急了，視線移到了一旁的黃小仙的身上，喜出望外決定領養黃小仙。國家有規定，單身男子不能領養女童，蘇書記提醒嘎魯必須結婚了才能領養黃小仙。嘎魯無可奈何，只好決定找人結婚再來領養孩子。黃小仙冰雪聰明，用蒙古話稱呼蘇書記為父親，蘇書記被靈巧的黃小仙吸引住了，感動萬分當場宣布領養黃小仙。

滿都拉(趙思源 飾)老師看上了畢若水，決定與愛人謝根楊一起領養畢若水。烏蘭對滿都拉非常放心，提醒畢若水有養父母了。畢若水感覺身在夢中，不敢相信自己也有了養父母，在烏蘭的提醒下，他開口稱呼滿都拉夫妻為父母。

魯小忠見畢若水回房收拾衣物，準備住進養父母家里，心急如焚提醒畢若水食言了，當初畢若水與魯小忠約定一起回上海，如今他沒有履行諾言，將在內蒙古定居。

寶根拉正式教魯小忠學摔跤，魯小忠被寶根拉接連摔倒在地上許多次，寶根拉從小在內蒙古長大，從小看著大人們摔跤，對摔跤有一定的經驗。

許多孤兒都找到了新家，烏蘭與魯小忠兄妹談心，透露自己其實也是孤兒，身世經歷其實與魯小忠兄妹相同。甘亮帶了食品來看望烏蘭，獲得烏蘭熱情接待。臨走之時，烏蘭送別甘亮，同意抽空帶領魯小忠兄妹去甘亮工作的供銷社玩耍。甘亮與謝根楊夫妻吃飯，烏蘭也參加了飯局。甘亮心系烏蘭，向楊謝楊夫妻表示將在邊疆定居長住下去。楊根楊提醒甘亮三思而后行，邊疆條件太堅苦了，一般人都吃不消。甘亮愿意吃苦，只要能經常見到烏蘭，吃多少苦他都愿意。

烏蘭帶領魯小忠兄妹在遼闊的平原上散心，三人來到高坡上，眺望一望無盡的平原。魯小忠看著震憾人心的平原，不知不覺間有了一種天大地大無處容身的凄涼感覺，再加上想起了逝世的父親，他不由悲從中起放聲大哭，大聲呼喊父親。烏蘭感同身受，安慰心情悲痛的魯小忠，一行三人返回住處，恰好遇到了上門來領養孩子的嘎魯。年幼的魯小魚吸引了嘎魯的注意，嘎魯向烏蘭出示結婚證，決定帶走魯小魚。魯小忠急了起來，將妹妹魯小魚拉進懷里，不給嘎魯靠近一步。烏蘭借口不經蘇書記許可不能私自帶走孩子，堅決不給嘎魯帶走魯小魚。嘎魯手里的結婚證件其實是假的，烏蘭拆穿了嘎魯的底細，不由分說趕走了嘎魯。