通嘎啦嘎心情煩躁回到家里，勸說朝魯(傅程鵬 飾)繼續放馬。只要朝魯愿意放馬，哈圖(霍爾查 飾)自然會分一半馬給朝魯。但朝魯對放馬不感興趣了，不甘心一輩子放馬，自從沒有再放電影后，他總覺得心里空蕩蕩的，感覺失去了什么東西。

放映機故障太大修不好，朝魯不甘心，一門心想修好放映機。通嘎啦嘎給了一筆錢給朝魯，朝魯沒有收通嘎啦嘎的錢。通嘎啦嘎學醫多年，有能力為人治病。烏蘭其其格(熊睿玲 飾)建議通嘎啦嘎開家診所，通嘎啦嘎擔心診所開了后會讓烏蘭其其格太累，烏蘭其其格希望通嘎啦嘎放心開診所，放羊由她自己完成。

圖雅不知道朝魯的放映機壞了，每天在村口等待。有放映員進村放電影，圖雅從放映員口中得知朝魯被開除了。她心急如焚收拾行李，決定做長途汽車去找朝魯。巴爾特騎馬跟了過來，不贊成圖雅去找朝魯。圖雅立場堅定，巴特爾無奈之下只好騎馬帶她去追長途車。

朝魯到處尋找可以修放映機的修理店，但始終一無所獲。無奈之下，朝魯只好買了書打算自學。圖雅來到向陽紅公社，遇到了通嘎啦嘎，向通嘎啦嘎打聽朝魯。通嘎啦嘎帶領圖雅到家里暫住，朝魯不知道圖雅來公社了，經過自己努力，終于修好了放映機。

阿藤花(王梓桐 飾)為朝魯感到高興，朝魯決定做個體戶放映員，繼續放電影。他想買下放映公司的廢棄膠片，以個人的名義在草原上巡回放映。阿藤花不贊成朝魯的決定，朝魯不聽勸告，給了一筆錢給阿藤花，委托阿藤花幫忙。

朝魯給阿藤花的錢是賣馬得來的，哈圖辛辛苦苦把自己養的馬分了一半給朝魯，結果朝魯賣掉了馬。牧民們來找哈圖要馬，哈圖打算還錢給牧民們，但牧民們手里有朝魯按手印的字據，哈圖只好把馬交給了牧民們。

朝魯回歸了放映員生涯，一遍又一遍放“牧馬人”，情不自禁想起了父母。通嘎啦嘎帶領圖雅去放羊，兩人聊得非常投機，圖雅來公社已經有幾天了，擔心家人牽掛，在通嘎啦嘎的陪同下去車站坐車。

通嘎啦嘎拜訪陳局長，但陳局長當天只看病不辦公。病人畢力格主動讓了位置給通嘎啦嘎，熱心地讓陳局長先幫通嘎啦嘎解決問題。通嘎啦嘎拿出介紹信給陳局長，想開診所。陳局長不同意，畢力格幫忙說情，陳局長提醒通嘎啦嘎先考取行醫資格證再開診所。

通嘎啦嘎沒有行醫執照，不能開診所，畢力格相信通嘎啦嘎的醫術，跟隨通嘎啦嘎回牧區看病。

滿都拉(趙思源 飾)幫謝若水(徐洪浩 飾)相親，謝若水在相親的時候看到了衛生局陳局長，計上心來向陳局長打招呼。陳局長委托謝若水轉話給通嘎啦嘎，表示會適當對通嘎啦嘎放寬開診所的要求。

謝若水無意相親，索性讓滿都拉隨便找個對象給他。謝若水幫通嘎啦嘎辦了行醫執照，歡天喜地上門向通嘎啦嘎報喜，通嘎啦嘎挽住畢力格，宣布畢力格是她的未婚夫。